LIG투자증권은 28일 비에이차아이에 대해 수주 물량 감소를 반영해 목표주가를 4만2000원에서 2만9000원으로 31% 하향 조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다.
이 증권사 최광식 연구원은 "비에이치아이의 올해 수주 목표는 당초 1조2000억원이나 실제 수주금액은 6000억원에 그칠 것"이라며 "매년 발생하는 발전보조기기(BOP) 매출 2000억원과 배열회수보일러(HRSG) 및 순환유동층보일러(CFB) 매출 4000억원이 예상된다"고 말했다.
최 연구원은 이에 대해 "두산건설로 이관된 두산의 HRSG 사업부가 1500억원 수주를 기록, 시장을 석권하면서 비에이치아이의 수주 전망을 불확실하게 만들었다"고 설명했다.
그는 또 최근의 주가 급락에 대해선 "1분기 영업이익률 4.1%을 기록하며 최근 3분기 연속 부진한 흐름을 보인 가운데 HRSG 시장 격화에 대한 우려가 맞물렸기 때문"이라고 분석했다.
그는 "HRSG 시장의 경쟁 격화로 인한 리스크는 이미 주가에 반영된 상태라 저가매수를 추천한다"면서 "다만 본격적인 주가 상승은 수주와 실적 개선이 나타나야 가능하다"고 조언했다.
그는 이어 "다음달 발표될 3000억원 수준의 알제리 소네갈즈 HRSG 수주 결과와 올 2분기 영업실적을 확인해야 한다"고 덧붙였다.
한경닷컴 이하나 기자 lhn@hankyung.com
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