◆우리투자증권
<신규추천종목>
- 한국금융지주(자회사들의 높은 실적 안정성을 바탕으로 향후 3년간 지속가능 자기자본이익율(ROE)이 10.4%에 달하는 등 견고한 수익성 보유. 브로커리지 수익이 상승추세에 있어 경쟁력이 강화되었고, 자산운용사 보유로 업황 호조시 높은 이익 기여도 기대. 최근 정부의 규제완화와 업종 센티멘트 개선 역시 긍정적)
- 한진(대기업 물류가 2자물류(자회사를 통한 물류 처리)에서 3자물류(아웃소싱)로 변화될 것으로 예상됨. 3자물류 확대시 물류시장에서 경쟁력이 높은 한진의 수혜가 기대됨. 올해 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 5.1%, 20.5% 늘어난 1조5112억원, 452억원에 이를 전망. 한진은 해외 물류 시장을 성장축으로 삼고 신흥국 물류 거점 확보를 위한 투자를 진행함. 2009년부터 연간 100~160억원을 신흥국에 투자했고, 하반기 중에는 중국 내 물류 라이센스를 확보하며 2014년부터 해외 매출에서 가시적인 성과가 기대됨)
<추천제외종목>
- 삼성전기(엔·달러 환율 영향과 기관매물 출회로 제외)
- 덕산하이메탈(상승탄력 둔화)
◆삼성증권
<신규추천종목>
- 롯데하이마트(롯데쇼핑과 공동구매?위탁경영?해외진출 등을 통한 합병시너지 가시화. 계절적 성수기 진입과 소비심리 개선으로 2분기 실적 모멘텀 부각)
- SK하이닉스(중국 로컬 스마트폰 업체들의 출하량 증가로 모바일 DRAM 수요 증가에 따른 수혜 전망. 공정 전환에 따른 원가절감 및 엔저에 따른 원재료 부담 감소로 2분기 실적 모멘텀 보유. 올해 예상 실적 기준 주가수익비율(P/E) 9배 수준으로 실적 개선세에 따른 밸류에이션 부담 완화 중)
- 루멘스(삼성전자 내 발광다이오드(LED) TV용 백라이트유닛(BLU) 공급 점유율 확대로 안정적인 실적 성장 지속 전망. 한국 및 일본·중국 업체들과의 LED 조명 사업 제휴 확대로 조명 부문 성장 모멘텀 부각. 올해 예상 실적 기준 주가수익비율(P/E) 11배로 LED 업체 P/E 20~30배 대비 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력 보유)
<추천제외종목>
- SBS(시세부진)
- 하이텍팜(손절매)
- 아이엠(종목교체)
한경닷컴
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