한화투자증권은 20일 삼성전기에 대해 "신제품 효과는 2분기부터 발생할 것"이라며 투자의견 '매수', 목표주가 13만원을 유지했다.
이 증권사 김운호 연구원은 "올해 삼성전기의 ACI사업부 증가 규모는 지난해에 비해서 크지 않을 전망"이라며 "모바일 관련 부품은 지난해와 마찬가지로 여전히 높은 성장세가 예상되지만, PC 관련 부품의 대부분은 마이너스 성장이 예상되기 때문"이라고 진단했다.
김 연구원은 "제품별로 HDI는 하이엔드(High End) 신제품 대응을 적극적으로 함에 따른 제품 믹스 효과가 예상된다"며 "FC-CSP 역시 신규 핸드폰의 사양 변화에 따른 수혜가 예상된다"고 했다.
FC-BGA는 업황 악화 속도가 예상에 비해 빠르게 진행되고 있는 것으로 판단했다.
김 연구원은 "삼성전기는 삼성전자 스마트폰 실적 개선의 대표적인 수혜업체"라며 "올 2분기부터 신규 단말기 출시에 따른 영업이익 개선이 예상되며, 수익성 기여도가 높은 FC-CSP의 입지는 유지될 수 있을 것"이라고 기대했다.
그는 또 "최근 주가 하락은 1분기 실적 부진을 충분히 반영하고 있다"고 덧붙였다.
한경닷컴 김효진 기자 jinhk@hankyung.com
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