하나증권, 3억달러 외화 신종자본증권 발행…"국내 증권사 최초"
(서울=연합뉴스) 김유아 기자 = 하나증권은 지난달 30일 국내 증권사 최초로 3억달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다.
30년 만기에 발행 후 5년이 지나면 콜옵션(특정 가격에 주식을 살 수 있는 권리)을 행사할 수 있다.
이번 외화 신종자본증권은 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 'BBB'의 신용등급을 받았고, 수요예측 당시 전 세계 120여개 기관 투자자들이 몰리며 공모액의 약 6배인 17억 달러 규모의 주문이 들어왔다고 하나증권은 설명했다.
발행금리는 미국 5년물 국채금리(기준금리)에 169bp(1bp=0.01%포인트) 가산금리(스프레드)를 더한 수준으로, 최초 제시금리 대비 30bp 낮은 6.50%로 확정됐다.
하나증권은 확보한 자금 여력을 통해 글로벌IB와 기업금융, 모험자본 공급 등 미래 성장사업 확대와 생산적 금융 등에 적극 활용한다는 방침이다.
김정훈 하나증권 FICC부문장은 "글로벌 시장의 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 환경이었음에도 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 투자 수요를 확보했다"며 "글로벌 투자자들과의 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 설명했다.
kua@yna.co.kr
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