하나증권 "RFHIC 목표가 10만원으로 상향…어닝서프라이즈 지속"
(서울=연합뉴스) 김지연 기자 = 하나증권은 10일 RFHIC[218410]에 대해 최근 시장 수요·공급 상황을 감안하면 시장 기대를 상회하는 어닝 서프라이즈 행진이 2026∼27년에도 이뤄질 것으로 내다봤다.
김홍식 연구원은 이날 보고서에서 RFHIC가 "향후 추가적인 이익 전망치 상향 조정이 이뤄질 가능성이 높고 멀티플(배수) 팽창이 일어날 전망"이라며 이같이 분석했다.
김 연구원은 RFHIC가 글로벌 업체들과의 대규모 공급 계약을 추진 중이고 제반 환경이 우호적으로 변했다고 짚었다.
구체적으로 "미국·유럽연합(EU)의 중국 장비·부품 제재가 확대되면서 RFHIC와 RF머트리얼즈[327260] 신규 매출처가 증가하는 상황이며 NXP가 사실상 통신 부문에서의 철수를 선언했다"고 설명했다.'
또 "미국을 비롯한 글로벌 통신사들의 세대 이동통신(5G) 단독모드(SA) 도입이 본격화되고 있으며 규제 기관은 주파수 재할당 및 신규 주파수 공급에 한창"이라고 전했다.
김 연구원은 RFHIC가 세계적 방산업체 레이시온과 통신장비 기업 에릭슨 관련 매출액이 연간 1천억원을 넘길 수 있는 상황이라면서 "향후 RFHIC의 실적 전망치 상향 조정이 이뤄질 가능성이 높고 이를 감안하면 현재 주가 수준이 절대 높지 않은 수준"이라고 평가했다.
김 연구원은 "미국 주파수 재할당 및 신규 주파수 경매 이후 연내 에릭슨 벤더로 선정되면서 통신장비 부문에서 대규모 수주가 이뤄질 가능성이 크고 레이시온으로부터 추가 공급 계약이 예상된다"고 전했다.
RFHIC의 12개월 목표주가를 10만원으로 상향 조정하면서 "이익 전망치를 상향 조정한 데다가 최근 글로벌 통신장비 업체 주가가 크게 상승한 데 따른 결과"라고 설명했다. RFHIC의 전날 종가는 6만3천200원이다.
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