KB증권 "현대로템, 3분기 실적 기대치 웃돌 것…목표가↑"
(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = KB증권은 19일 방위산업 업체 현대로템[064350]의 3분기 실적이 기대치를 웃돌 것이라며 목표주가를 25만원에서 30만원으로 올렸다.
전날 종가는 전장 대비 0.24% 내린 21만1천원이다.
정동익 연구원은 이날 보고서에서 "현대로템의 3분기 영업이익은 작년 동기 대비 90% 증가한 2천607억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치·2천575억원)를 상회할 전망"이라며 "폴란드 1차 계약의 잔여 물량이 매출에 반영되는 가운데, 2차 계약분도 매출 인식이 시작되며 실적 성장이 이어지고 있다"고 짚었다.
앞서 지난달 초 현대로템은 폴란드 군비청과 65억달러 규모의 K2 전차 2차 이행 계약을 체결한 바 있다.
정 연구원은 또 "미국 주도 다국적 연합군의 이라크 철수계획에 따라 국방 전력 강화가 시급해진 이라크는 약 250대 규모의 신형전차 도입 사업을 진행 중"이라며 "양국 관계자들의 교류 상황과 부품 밸류체인(가치사슬)의 움직임 등을 종합하면 해당 사업에 K2전차가 선정돼 이르면 연내 발표될 가능성이 높은 것으로 판단한다"고 밝혔다.
그러면서 "각종 최신 옵션이 강화된 'K2ME' 버전이 납품될 가능성이 높다는 점을 감안하면 전체 사업 규모는 폴란드 2차 이행계약에 필적하는 대규모가 될 전망"이라고 했다.
그러면서 올해 연간 영업이익 추정치를 기존 1조900억원에서 1조1천310억원으로 3.8% 상향 조정했다. 아울러 내년 영업익 추정치도 기존 1조5천570억원에서 1조8천520억원으로 19% 올렸다.
그는 "목표주가 상향 조정으로 최근 주가 상승에도 불구하고 41.8%의 상승 여력을 확보함에 따라 방산업종 내 최선호주로 꼽는다"고 전했다.
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