한투증권 홍콩법인, 필리핀 부동산개발社 글로벌본드 발행 주관
(서울=연합뉴스) 임은진 기자 = 한국투자증권은 홍콩법인 'KIS Asia'를 통해 필리핀 최대 부동산 개발업체인 '비스타 랜드 & 라이프스케이프스'의 5천만달러(약 690억원) 규모 글로벌본드 발행을 주관했다고 1일 밝혔다.
이번 달러채(RegS) 발행은 현지 시각 기준 지난달 30일 마무리됐다.
KIS Asia와 글로벌 투자은행 HSBC, 싱가포르개발은행(DBS)이 공동 주관사로 참여했으며 채권 만기는 약 5년, 발행 금리는 달러 기준 9.375% 수준이다.
앞서 한국투자증권은 지난달 22일 비스타 랜드의 3억달러 규모 달러채 역시 주관·발행했다.
한국투자증권은 "국내 증권사가 필리핀 현지 기업의 글로벌 본드 발행을 주관한 사례는 이번이 처음"이라며 "홍콩과 인도네시아, 베트남, 싱가포르 등 세계 각지에 위치한 현지 법인과 협력해 IB(기업금융) 사업을 적극 전개해 우수한 트랙 레코드(실적)를 쌓아갈 계획"이라고 말했다.
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