LG엔솔, 회사채로 1조원 조달…금리 4.097∼4.298% 확정
수요예측에 4.7조원 몰려…원재료 구매·JV 투자에 자금 활용
(서울=연합뉴스) 김아람 기자 = LG에너지솔루션[373220]이 출범 이후 첫 회사채 발행으로 1조원을 조달한다.
LG에너지솔루션은 회사채 발행 금리를 2년물 연 4.097%, 3년물 연 4.196%, 5년물 연 4.298%로 각각 확정했다고 28일 공시했다.
경기 부진과 금리 인상 등 불리한 시장 상황에도 AA급 민평금리(민간 채권 평가사 평가 금리)보다 11∼20bp(1bp=0.01%포인트) 낮게 정해졌다고 회사 측은 설명했다.
수요예측에 4조7천200억원이 몰리면서 회사채 최종 발행 금액은 당초 신고 금액 5천억원의 2배인 1조원으로 결정됐다.
2년물 1천억원 모집에 1조1천350억원, 3년물 2천억원 모집에 1조7천400억원, 5년물 2천억원 모집에 1조8천450억원이 각각 몰렸다.
이번 LG에너지솔루션 회사채 수요예측에 몰린 금액은 2012년 공모 회사채 수요예측 제도 도입 이후 최고치를 기록했다.
LG에너지솔루션은 회사채 발행으로 확보한 1조원 중 1천억원을 양극재 등 원재료 구매를 위한 운영자금으로, 9천억원을 합작법인(JV) 투자 자금으로 사용할 예정이다.
앞서 LG에너지솔루션은 완성차 업체인 스텔란티스, 혼다, 현대차그룹과 북미 합작법인 설립을 발표한 바 있다.
이번에 발행되는 채권은 조달한 자금을 반드시 친환경 관련 사업에 사용해야 하는 녹색채권으로 전액 발행된다.
전기차 핵심 부품인 배터리 생산을 통한 수송 분야 온실가스 감소 등 환경 개선 효과를 인정받아 전액 녹색채권 발행이 가능하다고 회사 측은 설명했다.
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