신한카드, 4억달러 외화 소셜본드 공모형태 발행
(서울=연합뉴스) 하채림 기자 = 신한카드는 4억달러(약 4천590억원) 규모 소셜본드를 공모 형태로 발행했다고 15일 밝혔다.
카드업계에서 외화 공모채권 발행은 2008년 '글로벌 금융위기' 이후 처음이라고 신한카드는 설명했다.
소셜본드는 중소기업 지원, 일자리 창출, 취약계층 지원 등 사회적 역할을 위해 발행하는 특수목적 채권으로, 환경·사회책임·지배구조(ESG) 채권에 해당한다.
이번 채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 'A2', S&P로부터 'A-' 등급이 부여됐다.
이러한 우량한 신용평가에 따라 최종 가산금리는 최초 제시한 가산금리보다 32.5bp 낮아진 107.5bp로 결정됐다. 원화로 환산할 때 총 조달비용은 1.2% 중반대로, 국내 카드채 2년물에 준하는 낮은 수준이다.
청약에는 아시아, 중동, 유럽 등으로부터 모집 금액의 4배에 가까운 15억달러 이상 주문이 몰렸다고 신한카드는 전했다.
이번 채권은 싱가포르 거래소에 상장된다.
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