[PRNewswire] Warburg Pincus, 인도 금융 기업 Home First에 9천500만 달러 투자
(뭄바이, 인도 2020년 10월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 2일, 미국 기반의 사모펀드 기업 Warburg Pincus LLC("Warburg Pincus")가 계열사인 Orange Clove Investments BV를 통해 Home First Finance Company India Ltd.("Home First")에 약 9천500만 달러(70억 인도루피) 규모의 투자 계약을 체결했다. 성장 투자에 집중하는 세계 굴지의 사모펀드 업체 Warburg Pincus가 이달 8일에 이 계약을 발표했다. 약 70억 인도루피에 달하는 투자금은 일차 자금조달과 기존 주식의 이차 판매로 충당했다. Warburg Pincus는 기존의 주요 PE 업체 주주인 True North와 Bessemer Venture Partners에 합류했다.
Home First는 생애 최초의 주택을 건설하거나 구매하는 저소득 및 중간소득 고객에게 주택 자금 융자를 제공하는 기술 중심의 어포더블 하우징(affordable housing) 금융사다. Home First는 지난 10년 동안 인도 전역의 11개 주와 1개 연방 지역 내 60개 지구에서 50,000명이 넘는 고객에게 주택자금 융자를 승인했다. 2020년 3월 31일 현재 Home First의 운용자산(AUM)은 미화 4억8천만 달러 (361억8천만 인도루피), 순자산은 1억2천400만 달러(93억3천만 인도루피), GNPA은 0.87%다.
이번 투자는 인도의 어포더블 하우징 부문 전체에 대한 중요한 신뢰의 표현이자, 더 구체적으로는 세계적인 코로나19 위기에도 건재한 Home First의 실적에 대한 중요한 신뢰의 표현이기도 하다.
Warburg Pincus MD Narendra Ostawal은 "Home First는 10년이라는 상대적으로 짧은 기간에 주요 어포더블 하우징 금융 기업으로 부상하는 놀라운 여정을 거쳤다"라며 "Home First는 매우 재능이 풍부한 팀과 더불어 코로나19 팬더믹 상황에서 높은 실적을 올리고, 어포더블 하우징 부문의 성장 잠재력을 이용하도록 방향을 이어가는 견고한 운영 과정을 바탕으로 성장하고 있다. 당사는 True North와의 파트너십에 크게 기대하고 있으며, 다음 확장 단계에서 Manoj와 경영팀을 지원할 계획"이라고 말했다.
True North 파트너 Divya Sehgal은 "Home First가 코로나19 상황을 극복하면서 디지털 우선 접근법을 채택하고, 기술을 유리하게 이용하는 방식에 자부심을 느낀다"라며 "투자에 합류한 Warburg Pincus를 환영하며, 앞으로 Home First의 여정에서 Warburg Pincus와 협력할 계획"이라고 말했다.
Home First CEO Manoj Viswanathan은 "이 새로운 여정에서 Warburg Pincus와 손을 잡게 된 것을 기쁘게 생각한다"라면서 "True North는 당사가 소기업에서 중견기업으로 확장하는 데 지원을 아끼지 않았다. 기술을 향한 공통된 열정, 지속가능한 성장에 대한 신념 및 강력한 거버넌스 덕분에 여러 와해적인 사건 속에서도 번성할 수 있었다"고 말했다.
Warburg Pincus 및 Home First에 관한 추가 정보는 여기[https://homefirstindia.com/app/uploads/2020/10/Press-Release.pdf ]에서 확인할 수 있다.
주:
통화: 미화 1달러
2020년 3월 31일 현재 환율(INR): 75.3859
2020년 10월 1일 현재 환율(INR): 73.3834
(미화 1달러 자료원: www.fbil.org 및 www.rbi.org.in). 2020년 10월 2일이 공휴일인 관계로, 10월 1일 환율을 반영.
공고:
Home First Finance Company India Limited는 필요한 승인, 시장 여건 및 기타 고려 사항에 따라 주식 상장을 제안하고, 2019년 11월 29일 인도 증권거래위원회에 2019년 11월 28일자 IPO 예비서류(draft red herring prospectus, "DRHP")를 제출했다. 이 DRHP는 SEBI 웹사이트(www.sebi.gov.in), 대표 주관사 Axis Capital Limited, Credit Suisse Securities (India) Private Limited, ICICI Securities Limited 및 Kotak Mahindra Capital Company Limited의 웹사이트(각각 www.axiscapital.co.in, https://www.creditsuisse.com/in/en/investmentbanking/regionalpresence/asiapacific/india/ipo.html, www.icicisecurities.com 및 http://investmentbank.kotak.com), 인도 국가 증권거래소 웹사이트(www.nseindia.com) 및 BSE Limited 웹사이트(www.bseindia.com)에서 확인할 수 있다. 투자자는 주식 투자에 높은 위험이 따른다는 사실을 주지해야 한다. 이와 같은 위험에 관한 자세한 정보는 DRHP '위험 요소(Risk Factors)'를 참조한다. 잠재적인 투자자는 투자를 결정할 때 DRHP에 의존해서는 안 된다.
Home First 주식은 수정 1933 미국 증권법("미국 증권법")이나 미국 내 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 앞으로도 등록되지 않을 전망이다. Home First 주식은 미국 증권법 및 해당 주의 증권법의 등록 요건에서 면제되거나 이에 따라 거래를 하지 않는 경우를 제외하고, 미국 내에서 제공 혹은 판매되지 않는다. 따라서 Home First 주식은 (i) 미국 증권법과 Home First 주식 제공 및 판매가 이뤄지는 관할권의 해당 법률 하에서 S 등록에 따라 미국이 아닌 해외 거래로 제공 및 판매되거나, (ii) 미국 증권법 제4(a)항에 명시된 개인 주문 면제와 관련해 '자격을 갖춘 기관 구매자'(미국 증권법 규정 144A 정의)에 제공 및 판매된다. 본 배포 자료와 Home First 웹사이트에 제공된 정보는 미국이나 제안, 요청 및 기타 판매 불가 지역에서 Home First 주식의 판매나 구매 또는 구독 요청으로 간주해서는 안 된다.
로고: https://mma.prnewswire.com/media/1309509/HomeFirst_Logo.jpg
출처: Home First Finance Company India Ltd
Warburg Pincus to invest $95MN (INR 700 CR) in Home First - One of India's leading affordable housing finance companies
MUMBAI, India, Oct. 8, 2020 /PRNewswire/ -- US based private equity firm Warburg Pincus LLC ("Warburg Pincus"), through it's affiliate Orange Clove Investments BV, has entered into an agreement to invest about $95 MN (INR 700 Cr) in Home First Finance Company India Ltd ("Home First") on October 2, 2020. The announcement came in today from the leading global private equity firm focused on growth investing. The investment of approximately INR 700 crore is a combination of primary fund raise and secondary sales by existing shareholders. Warburg Pincus joins existing marquee PE firm shareholders True North and Bessemer Venture Partners.
Home First is a technology driven, affordable housing finance company providing home loans to customers from low- and middle-income segments, who are building or buying their first homes. Over the last 10 years, Home First has sanctioned home loans across India to more than 50,000 customers in 60 districts, covering 11 states and 1 union territory. As of March 31, 2020, Home First had an AUM of $480 Mn (INR 3618 Cr) with a Net worth of $124 Mn (INR 933 Cr) and GNPA of 0.87%
This investment is a huge vote of confidence for the Indian affordable housing segment in general and more specifically for the performance of Home First even in the face of this worldwide crisis.
Narendra Ostawal, MD, Warburg Pincus said, "Home First has had a remarkable journey to become a leading affordable housing finance company in a relatively short span of 10 years. It is helmed by a very talented team and robust operating processes that continue to steer the company to do well through the pandemic and to leverage the growth potential of the affordable segment. Warburg Pincus looks forward to the partnership with True North and towards backing Manoj and the management team in its next phase of expansion."
Divya Sehgal, Partner, True North said, " We are proud of the way the company has utilised technology to its advantage, adopting a digital first approach in navigating Covid-19. We welcome Warburg Pincus and look forward to partnering with them in the upcoming journey of Home First."
"Home First is excited to partner with Warburg Pincus in this new phase of its journey.. True North has been a great support as we scaled from a small to a mid-sized company. Our shared passion for tech, belief in sustainable growth and strong governance has seen us thrive through several disruptive events," said Manoj Viswanathan, CEO, Home First.
To know more about Warburg Pincus & Home First click here [https://homefirstindia.com/app/uploads/2020/10/Press-Release.pdf ]
Note:
Currency: 1 USD
Exchange rate as on March 31, 2020 (INR): 75.3859
Exchange rate as on October 1, 2020 (INR): 73.3834
(Source for 1 USD: www.fbil.org and www.rbi.org.in). Rate as on October 1, 2020 is considered since October 2 was a public holiday.
Disclaimer:
Home First Finance Company India Limited is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its equity shares and has filed a draft red herring prospectus dated November 28, 2019 ("DRHP") with the Securities and Exchange Board of India on November 29, 2019. The DRHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the respective websites of the book running lead managers, i.e., Axis Capital Limited, Credit Suisse Securities (India) Private Limited, ICICI Securities Limited and Kotak Mahindra Capital Company Limited at www.axiscapital.co.in, https://www.creditsuisse.com/in/en/investmentbanking/regionalpresence/asiapacific/india/ipo.html, www.icicisecurities.com and http://investmentbank.kotak.com, respectively, the website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the website of BSE Limited at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "Risk Factors" of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP for any investment decision.
The Equity Shares of Home First have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, such Equity Shares are being offered and sold (i) outside of the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur; and (ii) to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act), pursuant to the private placement exemption set out in Section 4(a) of the U.S. Securities Act. Neither this release nor information on the website of Home First constitutes or forms a part of any offer to sell or solicitation of an offer to purchase or subscribe for such Equity Shares in the United States or elsewhere where such offer, solicitation or sale would be unlawful.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1309509/HomeFirst_Logo.jpg
Source: Home First Finance Company India Ltd
[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>