[PRNewswire] Richmond Global Compass Capital의 ESG 펀드, 외부 투자 받아
(뉴욕 2018년 9월 12일 PRNewswire=연합뉴스) 환경, 사회 및 거버넌스에서 재료 매트릭스를 추출하기 위해 머신 러닝을 적용하는 최초의 지속가능성 중심 국제 다중자산 펀드 Richmond Global Compass Capital, LP[http://rgcompass.com/ ]이 외부 투자를 받고 있다. Compass의 일반 파트너는 종자돈의 일환으로 2천만 달러 이상 투자했으며, 앞으로 5억 달러를 유치할 계획이다.
2016년 6월에 설립된 Compass는 Peter Kellner와 더불어 3G Capital, Verde Fund, Richmond Global Ventures, Endeavor 및 Goldman Sachs 같은 기업에서 입증된 기록을 세운 국제 지속가능성, 국제 거시 투자, 데이터 과학 및 위험 관리 전문가로 구성된 팀이 이끌고 있다. Compass 자문에는 예일 법대 Dan Esty 교수, MIT & Rho A.I.의 Dr. Erik Allen, Ashoka 설립자 & CEO Bill Drayton, 하버드 비즈니스 스쿨 George Serafeim 교수 등이 있다.
하버드 비즈니스 스쿨 교수이자 RGC 자문인 George Serafeim은 “지금 사회는 더욱 긍정적인 영향력이 더 나은 경제학을 의미하는 세상을 만들고 있다”고 말했다.
예일대 교수이자 RGC 자문인 Dan Esty는 “지속가능성을 중요한 대세로 이해하는 것이 기업과 국가의 의무가 됐다”라며 “그리고 투자자는 ESG(environmental, social, and governance: 환경, 사회 및 거버넌스) 요인을 사업과 국가 전략에 적용하는 데 어떤 기업과 국가가 주도하고 있는지 점점 알고자 한다”고 말했다.
RGC 설립자 Peter Kellner는 “지난 10년간 지속가능한 투자가 크게 발전했다”면서 “앞으로 30년 동안 베이비붐 세대가 30조 달러를 X 세대와 밀레니얼에게 물려줄 것”이라고 말했다. 이어 그는 “밀레니얼 중 84%가 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 투자에 관심을 가진다”라며 “애석하게도 기존 투자 기회는 이들의 수요에 적응하지 못했으며, 기존 ESG 제품은 가장 중요한 부분이 없다. 자사는 ESG 투자가 실적과 수익성에 미치는 긍정적인 영향에 전념하고 있다”라고 설명했다.
대부분의 기존 ESG 전략은 개인 및 단일 자산 중심이나 장기적인 증권 펀드였다. Compass는 증권, 신용, 통화, 이자율 및 상품 같은 여러 국제 자산 분류에 걸쳐 투자와 거래 기회를 평가하고, 가장 매력적인 위험 조정 수익률을 안겨줄 것으로 여겨지는 전략에 자본을 할당함으로써 투자 목적을 달성하고자 한다. 인공 지능을 이용해 주어진 기업이나 국가 자산 등급의 기본적인 분석에 통합될 구체적인 ESG 데이터집합을 파악할 수 있다.
Compass Fund Founders 주식은 2018년 5월에 거래 첫해를 종료했으며, HFRX HF 지수 벤치마크 2.88%에 대해 12.95%의 순수익률을 기록했다. 지금까지 2차 연도에는 HFRX HF 지수에 대해 2.78% v. 0.11%를 기록했다. 이 주식은 또한 역사상 최장기 증권과 채권 급등세보다 높은 증가세를 기록했다. 현재는 새로운 차원의 수익률과 지속가능성 혜택을 제공하고자 하는 목표로 국제 다중자산 ESG 펀드로서 공식 외부 투자를 받고 있다.
Compass의 지속가능성 열정을 보여주는 또 다른 증거로서 회장 겸 CEO Peter Kellner가 최근 기후 변화 해결 과정에서 자본주의의 중요한 역할[http://rgcompass.com/to-fight-climate-change-we-need-to-improve-capitalism-not-get-rid-of-it/ ]에 대한 논문을 발표했다. 이 논문은 수조 규모의 자산을 가진 대형 투자자가 자본주의적 경로 수정을 주도할 경우, 풍부한 보상은 물론 무대책이 야기하는 심각한 사회, 환경 및 경제적 결과를 강조한다. 최고 투자 책임자 Decio Nascimento[https://rgcompass.com/betting-on-social-progress/ ]는 지속가능성 회계표준위원회의 첫 번째 코호트 Fundamentals of Sustainability Accounting (FSA) Credential[https://www.prnewswire.com/news-releases/sasb-launches-next-level-of-groundbreaking-fsa-credential-300374783.html?tc=eml_cleartime ]에 속한다. Compass 투자팀의 전 직원은 FSA 자격을 보유하고 있다. 책임감 있는 투자를 위한 유엔 원칙(UN PRI[https://www.unpri.org/ ])에 서명한 Compass는 수익률을 높이고, 위험을 관리하며, 궁극적으로 환경과 사회 전체를 이롭게 하고자 하는 목표에 따라 책임감 있는 투자에 전념하고 있다.
추가 정보:
웹사이트: https://rgcompass.com
전화: +1-212-350-0222.
미디어 문의:
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+1-239-404-6785
cluer@ljhfm.com
출처: Richmond Global Compass Capital, LP
Richmond Global Compass Capital Global Multi-Asset ESG Fund Is Now Open to Outside Investors
NEW YORK, September 12, 2018/PRNewswire/ -- Richmond Global Compass Capital, LP [http://rgcompass.com/ ], the first-ever sustainability focused global multi-asset fund employing machine learning to extract material metrics in Environment, Social, and Governance, is now officially open to outside investment. Compass' general partners have invested over $20 million as part of the fund's seed capital and seek to raise $500 million.
Founded in June 2016, the firm is led by Peter Kellner and a team of experts in international sustainability, global macro investing, data science and risk management with proven track records at firms such as 3G Capital, Verde Fund, Richmond Global Ventures, Endeavor and Goldman Sachs. Advisors to the firm are: Professor Dan Esty, Yale Law School; Dr. Erik Allen, MIT & Rho A.I.; Bill Drayton, Founder & CEO, Ashoka; and Professor George Serafeim, Harvard Business School.
"As a society, we are creating a world where more positive impact means better economics," said George Serafeim, Harvard Business School Professor and RGC Advisor.
"Understanding sustainability as a critical megatrend has become a corporate and national imperative - and investors increasingly want to know which companies and nations are leading the charge to bring ESG (environmental, social, and governance) factors into their business and sovereign strategies," observes Yale Professor and RGC Advisor Dan Esty.
"In the last decade, sustainable investing has come a long way. Over the next 30 years, $30 trillion will be passed down from baby boomers to Generation X to Millennials with 84% of Millennials interested in Environmental, Social and Governance (ESG) Investments. Unfortunately, existing investment opportunities have not adapted to demand and existing ESG products leave alpha on the table. Compass is dedicated to the positive impact of ESG investments on performance and profitability," said Founder Peter Kellner.
While most existing ESG strategies are private and single-asset focused or long-only equity funds, Compass seeks to achieve its investment objective by assessing investment and trading opportunities across global asset classes such as equities, credit, currencies, rates and commodities and allocating capital to strategies believed to offer the most attractive risk-adjusted returns. Artificial intelligence identifies material ESG datasets to integrate into fundamental analyses of a given corporate or sovereign asset class.
The Compass Fund Founders' Shares ended its first year of trading in May 2018, returning 12.95% net against the HFRX HF Index benchmark of 2.88%. Its second fiscal year to date returned 2.78% v. 0.11% for the HFRX HF Index. It also outperformed the longest equities bull run in history, as well as bonds. It is now officially open to outside investment as a global multi-asset ESG Fund aiming to deliver a new level of return and sustainability benefits.
As further evidence of Compass' passion for sustainability, Chairman & CEO Peter Kellner recently published a paper on capitalism's critical role in fighting climate change [http://rgcompass.com/to-fight-climate-change-we-need-to-improve-capitalism-not-get-rid-of-it/ ] highlighting the dire social, environmental, and economic consequences of inaction as well as the abundant rewards if great investors with trillions in assets behind them lead a capitalistic course correction. Chief Investment Officer Decio Nascimento [https://rgcompass.com/betting-on-social-progress/ ] is in the first cohort of the Sustainability Accounting Standards Board Fundamentals of Sustainability Accounting (FSA) Credential [https://www.prnewswire.com/news-releases/sasb-launches-next-level-of-groundbreaking-fsa-credential-300374783.html?tc=eml_cleartime ] and all members of the firm's Investment Team hold the FSA Credential. As signatories of the United Nations Principles for Responsible Investing (UN PRI [https://www.unpri.org/ ]), Compass is committed to responsible investments with the goal of enhancing returns, managing risks, and ultimately benefitting the environment and society as a whole.
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Source: Richmond Global Compass Capital, LP
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