국내 주요 시중은행의 자산 건전성이 1분기 들어 눈에 띄게 악화한 것으로 나타났다. 대출 연체율과 부실채권 비율이 동시에 상승하면서 금융권 전반에 경고음이 커지고 있다.
28일 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행이 공개한 팩트북 등에 따르면, 1분기 말 전체 연체율 단순 평균은 0.40%로 집계됐다. 이는 작년 4분기 말(0.34%)보다 0.06%포인트 상승한 수치다.
KB국민은행은 전체 연체율이 0.35%로 전 분기 대비 0.07%포인트 올랐고, 가계(0.28%)와 기업(0.40%) 연체율이 각각 0.01%p, 0.12%p 올랐다. 특히 대기업 연체율은 0.03%에서 0.32%로 급등해 2018년 2분기(0.39%) 이후 약 8년 만에 가장 높은 수준을 기록했다.
신한은행도 전체 연체율이 0.32%로 0.04%포인트 상승했으며, 가계 0.25%, 대기업 0.15%, 중소기업 0.46%로 전 부문에서 오름세를 보였다.
하나은행은 전체 연체율이 0.39%에 달해 지난 2017년 1분기(0.41%) 이후 9년 만에 최고치를 기록했다. 작년 4분기(0.32%)보다 0.07%p 뛰었다. 특히 가계 연체율이 0.31%, 소호(개인사업자) 연체율이 0.56%로 각각 2016년 관련 통계 작성 이후 역대 최고 수준이었다.
우리은행의 전체 연체율은 0.34%에서 0.38%로 높아졌으며, 이 중 중소기업 연체율이 0.61%로 2019년 지주 재출범 이후 역대 최고였다.
NH농협은행의 전체 연체율은 0.49%에서 0.55%로 상승했고, 가계 연체율이 0.46%로 2016년 3분기(0.46%) 이후 약 10년 만에 가장 높았다.
업종별로는 부동산업 등의 연체율이 상대적으로 높았다.
신한은행의 부동산업 및 임대업 연체율은 0.35%로 2021년 이후 최고치를 기록했고, 예술·스포츠·여가 서비스업은 2.08%까지 치솟았다.
하나은행도 부동산업 및 임대업 연체율이 0.57%로 2016년 2분기 이후 약 10년 만에 최고를 기록했다. 전문·과학·기술 서비스업 0.75%, 공공행정·국방 1.50% 등 일부 업종도 최고 수준을 보였다.
우리은행 역시 부동산업 연체율이 0.41%로 2분기 연속 최고치를 유지했다. 정보통신업 1.21%, 교육서비스업 1.37%, 기타 개인 서비스업 1.68% 등도 모두 최고 수준이었다.
연체 기간 3개월 이상의 부실채권인 고정이하여신(NPL) 비율도 크게 올랐다. 5대 은행의 1분기 말 전체 NPL 비율을 단순 평균하면 0.37%로, 전 분기 말(0.34%)보다 0.04%p 올랐다.
KB국민은행의 전체 NPL 비율은 작년 4분기 말 0.28%에서 올해 0.34%로 0.06%p 올랐다. 가계(0.21%)와 기업(0.44%)이 각각 0.01%p, 0.10%p 상승했다. 이 중 가계 NPL 비율은 2020년 2분기(0.22%) 이후 약 6년 만에 가장 높았다.
신한은행의 전체 NPL 비율은 0.28%에서 0.30%로 0.02%p 상승했다. 가계가 0.17%에서 0.18%로, 기업이 0.34%에서 0.37%로 나란히 올랐다. 기업 중 소호 NPL 비율이 0.47%로 2011년 집계 이래 역대 최고였다.
하나은행은 NPL 비율이 0.35%에서 0.37%로 올라 2020년 1분기(0.37%) 이후 6년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 기업이 0.39%에서 0.43%로 오르고, 가계가 0.28%에서 0.27%로 내린 결과다.
우리은행은 가계 NPL 비율이 0.17%에서 0.19%로 올라 2020년 3분기(0.19%) 이후 약 6년 만에 최고를 기록했다. 전체 NPL 비율도 0.31%에서 0.33%로 상승해 역시 2020년 3분기(0.34%) 이후 최고였다. 기업은 0.43%에서 0.44%로 높아졌다.
은행권에서는 최근 부실채권 증가의 배경으로 2023~2024년 금리 인상 여파를 지목한다. 이자 부담이 커지면서 개인회생 신청이 늘고, 저신용 차주의 신용대출 부실이 확대되며 가계 부문 중심으로 부실이 증가하는 흐름이다.
향후 기준금리 상승 등으로 시장금리가 더 오를 경우 부실채권이 빠르게 늘어날 가능성도 제기된다. 이에 따라 은행들은 리스크 관리와 대출 건전성 점검을 강화하는 분위기다.
(사진=연합뉴스)