[양승수 메리츠증권 연구원]
● 핵심 포인트
- 전문가들은 올해 AI 관련주의 성과가 두드러졌으며, 최근 AI 버블론이 제기되었으나 여전히 AI 투자는 지속될 것으로 전망함.
- AI 인프라 투자 증가와 함께 AI 에이전트 발전 등으로 AI 수요는 계속해서 가속화될 것이라 예상됨.
- TPU와 같은 가성비 높은 칩의 등장으로 AI 인프라 구축 비용이 감소할 것이라는 의견도 있음.
- 빅테크 기업들의 AI 투자 확대 및 ROI 확보 가능성이 높아지고 있으며, 소버린 AI 트렌드로 인해 아시아 지역의 데이터센터 투자도 확대될 전망임.
- IT 세트 시장은 올해 부진했으나, 애플의 폴더블폰 출시 등의 변화가 주목받고 있음.
- 이수페타시스는 TPU 밸류체인의 대표적인 수혜주로 언급되며, 애플 폴더블폰 관련해서는 삼성디스플레이와 비에이치, 덕산네오룩스 등이 주목받을 것으로 예상됨.
- 전문가들은 AI 하드웨어 관련주에 대해 지속적인 초과 수요가 있을 것이라고 강조하며, 2026년에는 엔비디아와 TPU 진영의 밸류체인을 핵심으로 추천함.
● "내년 AI 수요 가속화...TPU 밸류체인 관련주 주목" [2026 섹터 전망]
전문가들은 올해 AI 관련주의 성과가 두드러졌으며, 최근 AI 버블론이 제기되었으나 여전히 AI 투자는 지속될 것으로 전망하고 있습니다. AI 인프라 투자 증가와 함께 AI 에이전트 발전 등으로 AI 수요는 계속해서 가속화될 것이라고 예상하고 있습니다.
TPU와 같은 가성비 높은 칩의 등장으로 AI 인프라 구축 비용이 감소할 것이라는 의견도 있습니다. 빅테크 기업들의 AI 투자 확대 및 ROI 확보 가능성이 높아지고 있으며, 소버린 AI 트렌드로 인해 아시아 지역의 데이터센터 투자도 확대될 전망입니다. IT 세트 시장은 올해 부진했으나, 애플의 폴더블폰 출시 등의 변화가 주목받고 있습니다.
이수페타시스는 TPU 밸류체인의 대표적인 수혜주로 언급되며, 애플 폴더블폰 관련해서는 삼성디스플레이와 비에이치, 덕산네오룩스 등이 주목받을 것으로 예상됩니다. 전문가들은 AI 하드웨어 관련주에 대해 지속적인 초과 수요가 있을 것이라고 강조하며, 2026년에는 엔비디아와 TPU 진영의 밸류체인을 핵심으로 추천하고 있습니다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.