● 핵심 포인트
[안혜수 한국경제TV 캐스터]
- 두산은 연간 영업이익 두 배 성장이 기대되며 목표가는 133만 원으로 상향됨.
- 3분기 실적은 다소 부진했으나, 10월 이후 AI 가속기향 CCL 수주 회복 및 고부가가치 제품 중심 매출 회복 전망. 차세대 초저손실 CCL 공급 준비가 순조롭게 진행 중이며, AI 서버 발전에 따른 단가 상승과 점유율 우위 예상.
- 해성디에스는 AI 서버 확산과 DDR5 전환 가속화에 따라 패키지 기판 수요 급증으로 목표가 7만 원 제시됨. 3분기 실적이 시장 기대를 초과했으며, 특히 영업이익은 전 분기 대비 크게 증가함. - DDR5 패키지 기판 호황은 내년까지 지속될 전망이며, 장기적으로 HBM용 리드 프레임 시장 확대에 대한 기대감이 큼. - 해성디에스는 HBM 전용 리드 프레임 양산 준비 중이며, 이에 따라 내년 영업이익 전망치가 20% 상향되어 연간 두 배 성장이 예상됨.
● [가장 빠른 리포트] 두산·해성디에스, 실적 개선으로 목표가 상향
두산의 연간 영업이익 두 배 성장이 기대되며 목표가는 133만 원으로 상향되었습니다. 3분기 실적은 다소 부진했으나, 10월 이후 AI 가속기향 CCL 수주 회복 및 고부가가치 제품 중심 매출 회복이 전망됩니다. 차세대 초저손실 CCL 공급 준비가 순조롭게 진행 중이며, AI 서버 발전에 따른 단가 상승과 점유율 우위가 예상됩니다.
해성디에스는 AI 서버 확산과 DDR5 전환 가속화에 따라 패키지 기판 수요가 급증하며 목표가 7만 원으로 제시되었습니다. 3분기 실적이 시장 기대를 초과했으며, 특히 영업이익은 전 분기 대비 96% 오르면서 컨센서스를 25% 상회했습니다. DDR5 패키지 기판의 호황은 내년까지 이어질 전망이며, 중장기적으로는 HBM용 리드프레임으로 시장 확대가 기대됩니다. 해성디에스는 HBM 전용 리드프레임 양산을 준비 중이며, 이에 따라 내년 영업이익 전망치가 20% 상향되어 연간 두 배로 뛸 것으로 전망됩니다. 지금까지 가장 빠른 리포트를 전해드렸습니다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.