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● 핵심 포인트
- 오늘 시장은 변동성이 컸으나 점차 회복세를 보이고 있으며, 단기적 해결 어려운 불확실성으로 인해 신중한 접근 필요함.
- 데이터센터 관련 기업들이 주목받고 있으며, 이는 대규모 기술적 요구사항 충족 가능한 대형 건설사들이 주로 수주 가능함.
- 데이터센터는 기술지원, 운영서비스, 저장장치, 컴퓨팅 시스템, 통신 서비스 등의 부문으로 구성됨.
- 서버와 스토리지는 데이터 처리와 저장을 담당하며, 삼성전자와 SK하이닉스가 대표적 수혜기업임.
- 이들 기업의 기판류 납품업체들은 최근 실적 급증 중이며, 대덕전자, 이수페타시스, 심텍 등이 이에 해당함.
- 전력 및 비상발전기, ESS 등은 데이터센터 가동 위해 필수적이며 안정적인 전력공급 중요함.
- 항온·항습 및 액침냉각 기술은 데이터센터 발열 관리를 위한 핵심 요소임.
- 네트워크 장비 또한 데이터센터 내외부 연결 위해 필수적이며, 광케이블, 광트랜시버 관련 기업들이 주목받고 있음.
- 클라우드 및 운영 서비스는 NAVER, KT, 삼성에스디에스 등이 담당하고 있음.
- SK하이닉스와 삼성전자는 서버와 스토리지 분야에서 강점을 보이며, 삼성에스디에스는 AI팩토리 구축에 유리함.
- 효성중공업은 전력설비 인프라 구축에 강점 보유함.
- 대덕전자는 기판 수요 증가로 실적 향상 중이며, LG에너지솔루션은 ESS 중요성에 따라 2차 전지 사업 강화 중임.
- 대덕전자의 경우 반도체 기판 물량 확대로 재평가 예상되며, 목표가는 46,000원, 손절가는 38,000원으로 설정됨.
● 대덕전자, 데이터센터 확충 수혜 [텐텐배거]
오늘 시장은 변동성이 컸지만 점차 회복세를 보이고 있어, 단기적으로 해결하기 어려운 불확실성으로 인해 신중한 접근이 필요하다. 전문가들은 인버스보다 시장의 추세 상승 가능성을 높게 보고 있다. 따라서 데이터센터 관련 분야에 주목할 필요가 있다.
데이터센터는 기술 지원, 운영 서비스, 저장 장치, 컴퓨팅 시스템, 통신 서비스 등 다섯 가지 주요 부문으로 구성되어 있다. 이러한 데이터센터의 핵심 요소로는 서버와 스토리지가 있으며, 대표적인 수혜 기업으로는 삼성전자와 SK하이닉스를 들 수 있다. 이들 기업의 기판류 납품업체들 역시 최근 실적이 급격히 성장 중이다. 예를 들어 대덕전자, 이수페타시스, 심텍 등이 이에 해당한다.
또한 전력 및 비상 발전기, 에너지 저장 시스템(ESS) 등도 데이터센터 운영을 위해 필수적이다. 데이터센터의 발열 문제를 해결하기 위한 항온·항습 및 액침 냉각 기술도 중요하다. 이와 관련해 광산에서의 데이터센터 건설 논의가 활발하다.
네트워크 장비 역시 데이터센터 내부와 외부 연결을 위해 필수적이며, 광케이블과 광 트랜시버 관련 기업들이 주목받고 있다. 클라우드 및 운영 서비스 분야에서는 NAVER, KT, 삼성SDS 등이 주요 역할을 하고 있다.
SK하이닉스와 삼성전자는 서버와 스토리지 분야에서 강점을 보이며, 삼성SDS는 AI 팩토리 구축에 유리하다. 효성중공업은 전력 설비 인프라 구축에 강점이 있다. 대덕전자는 기판 수요 증가로 실적이 개선되고 있으며, LG에너지솔루션은 ESS의 중요성에 따라 2차 전지 사업을 강화하고 있다.
이와 같은 이유로 대덕전자는 반도체 기판 물량 확대에 따른 재평가가 예상된다. 목표가는 46,000원, 손절가는 38,000원으로 제시되었다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.