모집액 12배 몰려…파라다이스 회사채 '흥행'

파라다이스그룹이5년 만에 다시 도전한 공모 회사채 시장 수요예측에서 흥행에 성공했다.

파라다이스그룹은 14일 진행한 수요예측에서 총7,050억원의 매수 주문이 들어왔다고 15일 밝혔다.당초 모집액600억원의 약12배에 달하는 규모다.

이번 수요예측 참여 금액은2년물3,550억원, 3년물3,500억원이다.

가산 금리는 등급 민평 금리 기준2년물-23bp(베이시스 포인트·0.01%) 3년물-41bp에 형성됐다.

수요예측에서 언더발행에 성공한 것은 시장이 파라다이스에 대한 재무 안정성과 성장 가능성을 인정한 결과라는 설명이다.

최종 회사채 발행액은1,000억원으로 확정됐다.

파라다이스는 이 중800억원은 기존 차입금 차환에, 200억원은IT인프라 등에 투자할 방침이다.

앞서 파라다이스는 2020년 코로나팬데믹에 따른카지노 업황침체로 공모채 발행에 실패한 바 있다.



파라다이스 관계자는"코로나 이후 실적 턴어라운드에 성공한 데다 복합리조트 산업으로의 변화가 시장의 신뢰를 높였다"고 말했다.