● 핵심 포인트
- 카카오: 목표주가 49,000원에서 77,000원으로 상향 조정. 현재 주가 58,700원 대비 상승 여력 31%. 2분기 영업이익 1,361억 원으로 컨센서스 상회 전망. 10월부터 시작될 카카오톡 개편과 AI 서비스가 새로운 성장 동력으로 부상중. AI 기반 에이전트 B2C 연동 숏폼 콘텐츠 트래픽 등 카카오 내 광고와 커머스 구조가 전환기를 맞이할 예정이며, 스테이블코인 관련 자회사 지분 가치도 부각되며 정책 수혜 기대감이 멀티플 상승 요인으로 작용중.
- 파마리서치: 인적 분할로 주주들의 원성을 샀으나 목표주가 57만원으로 상향조정. 인적 분할 공시 이후 10% 하락한 상태이나 LS증권은 2025년 예상 실적 기준 PER로 충분히 투자 매력이 높아진 밸류에이션 수준이라고 평가. 2분기 실적 컨센서스 상회 전망. 특히 리쥬란을 포함한 의료기기 부문이 분기 매출의 64%를 차지하며 성장을 견인중. 수출도 일본, 중국을 중심으로 146% 고성장중이며 2년 연속 40%대의 높은 영업이익률을 기록중.
● 카카오, 파마리서치 목표주가 상향 조정
카카오의 목표주가가 49,000원에서 77,000원으로 상향 조정됐다. 현재 주가 58,700원 대비 상승 여력은 31%다. 2분기 영업이익은 1,361억 원으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 10월부터 시작될 카카오톡 개편과 AI 서비스가 새로운 성장 동력으로 부상하면서, AI 기반 에이전트 B2C 연동 숏폼 콘텐츠 트래픽 등 카카오 내 광고와 커머스 구조가 전환기를 맞이할 예정이다. 또한, 스테이블코인 관련 자회사 지분 가치도 부각되고 있어 정책 수혜 기대감이 멀티플 상승 요인으로 작용하고 있다.
파마리서치는 인적 분할로 주주들의 원성을 샀으나, 목표주가는 57만 원으로 상향 조정됐다. 인적 분할 공시 이후 주가는 10% 하락했으나, LS증권은 2025년 예상 실적 기준 PER로 충분히 투자 매력이 높아졌다고 평가했다. 2분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망이며, 리쥬란을 포함한 의료기기 부문이 분기 매출의 64%를 차지하며 성장을 견인하고 있다. 수출도 일본, 중국을 중심으로 146% 고성장 중이며, 2년 연속 40%대의 높은 영업이익률을 기록하고 있다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.