● 핵심 포인트
- 삼성중공업 : 미국발 LNG선 수주 기대와 중국 선박 항만 부과로 한국조선소의 경쟁력이 강화됨. 내년 LG전선과 고마진 컨테이너선 인도로 영업이익률은 두 자릿수에 근접할 것으로 기대되며 FLNG 매출 본격화와 수익성 개선 진행 중. 올해 700억 원대 영업이익이 내년에는 1조 1890억 원까지 증가할 것으로 예상됨.
- 삼성SDS : AI 정책 수혜로 구조 전환중이며 목표가 23만원으로 상향 조정함. 2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망임. 공공기관과 민간 기업들의 클라우드 전환이 가속되면서 GPU에 대한 수요가 늘어나고 있으며 글로벌 클라우드 시장의 트렌드를 따라갈 것으로 예상됨. 현재 8% 수준인 ROE를 12%까지 높일 수 있도록 주주환원 및 투자를 확대할 예정이며 클라우드 중심의 구조 전환으로 영업이익률도 개선되고 있음. 내년엔 영업이익이 1천억 원 넘게 늘어날 전망임.
● 수주 모멘텀 폭발! 삼성중공업 · 삼성SDS 목표주가 상향
미국발 LNG선 수주 기대와 중국 선박 항만 부과로 한국조선소의 경쟁력이 강화되면서 삼성중공업의 목표주가가 2만 4천원으로 올랐다. 내년 LG전선과 고마진 컨테이너선 인도가 예정되어 있어 영업이익률은 두 자릿수에 근접할 것으로 기대된다. FLNG 매출 본격화와 수익성 개선도 진행 중으로, 올해 700억 원대 영업이익이 내년에는 1조 1,890억 원까지 증가할 것으로 예상된다.
한편, 삼성SDS는 AI 정책 수혜로 구조 전환에 속도가 붙으면서 목표주가가 23만 원으로 상향 조정됐다. 2분기 실적은 컨센서스에 가뿐히 부합할 전망이며, 공공기관과 민간 기업들의 클라우드 전환이 가속되는 가운데 특히 GPU에 대한 수요가 양쪽에서 늘어나면서 글로벌 클라우드 시장의 트렌드를 따라갈 것으로 예상된다. 주주 환원 확대 또한 하반기 이후 핵심 포인트로, 현재 8% 수준인 ROE를 12%까지 높일 수 있도록 주주환원 및 투자를 확대할 예정이다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.