● 핵심 포인트
- 이재명 정부의 인공지능 육성 정책으로 AI 하드웨어에서 소프트웨어로 관심이 확대되고 있음.
- 국내 대표적인 소프트웨어 기업인 NAVER와 카카오는 정부의 소버린 AI 투자로 수혜가 예상됨.
- 다만, 국내 소프트웨어 업종은 내수산업 위주로 해외 확장성이 아직은 미약함.
- 따라서 소프트웨어 업종 중에서도 선별적인 접근이 필요함.
- 반도체주는 HBM과 범용 메모리 반도체로 나누어 접근해야 함.
- HBM은 AI 수요 증가로 내년, 내후년까지 전망이 좋으나 범용 반도체는 전방 수요 부족과 중국 업체들의 공급 공세로 어려움이 예상됨.
- 국내 증시에서 스테이블코인 관련주들이 주목받고 있으나 이는 단기적인 테마로 접근하는 것이 바람직함.
● 이재명 정부, AI 육성 정책으로 SW 관심 확대...관련주 향방은
이재명 정부의 인공지능 육성 정책으로 AI 하드웨어에서 소프트웨어로 관심이 확대되고 있다. 국내 대표적인 소프트웨어 기업인 NAVER와 카카오는 정부의 소버린 AI 투자로 수혜가 예상된다. 다만, 국내 소프트웨어 업종은 내수산업 위주로 해외 확장성이 아직은 미약하다. 이에 따라 소프트웨어 업종 중에서도 선별적인 접근이 필요하다는 조언이다.
반도체주의 경우 HBM과 범용 메모리 반도체로 나누어 접근해야 한다는 분석이다. HBM은 AI 수요 증가로 내년, 내후년까지 전망이 좋으나 범용 반도체는 전방 수요 부족과 중국 업체들의 공급 공세로 어려움이 예상된다는 설명이다. 한편, 국내 증시에서 스테이블코인 관련주들이 주목받고 있으나 이는 단기적인 테마로 접근하는 것이 바람직하다는 의견이다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.