● 핵심 포인트
- 반도체 시장에서 슈퍼 을로 불리는 소부장 업체들도 있으나, 최근에는 대장주만 오르는 시장 트렌드로 인해 SK하이닉스에만 관심이 집중됨
- 그러나 전문가는 일부 소부장 업체들이 일본의 슈퍼 을 기업들처럼 변화하고 있으며, 중장기적으로 보유하는 것이 좋은 투자 대안이라고 조언
- 특히 장비나 소재 쪽에서의 키 맞추기식 반등을 기대해 볼 만하다고 언급
- AI 반도체 시장에서는 엔비디아 및 관련 공급망들의 주요 ODM 사들의 수요 이슈로 인한 재고 축적이 문제였으나, 4~5월에는 수율이 개선되며 출하량이 증가함
- 하반기에는 이 부분이 어떻게 개선되는지가 핵심 이슈이며, 기대보다 더 많이 출하가 이뤄질 경우 연중 견조한 AI 반도체 수요가 있을 것으로 전망
- 정부 정책으로는 팹리스 맞춤형 인프라 구축 산업이 발표되었으며, 이는 설계 경쟁력이 뒷받침되어야 하는 반도체 산업에서 중소형 업체들에게 큰 도움이 될 것으로 예상
- AI 반도체 시장에서는 고속 데이터 전송과 신호 손실 최소화가 핵심적인 전기적 특성이며, 해당 측면에서 PCB 즉 기판과 그 기판의 메인 원재료인 CCL이 구조적으로 성장할 것으로 전망
- 이에 따라 AI 가속기 쪽으로 매출 비중이 높은 이수페타시스와 기판의 주요 원재료인 CCL을 만드는 두산전자를 톱픽으로 제시
● 반도체 시장 속 주목받는 소부장 업체
최근 반도체 시장에서는 대장주만 오르는 시장 트렌드가 지속되고 있다. 그러나 전문가들은 일부 소부장 업체들이 일본의 슈퍼 을 기업들처럼 변화하고 있다며, 중장기적으로 보유하는 것이 좋은 투자 대안이라고 조언한다. 특히 장비나 소재 쪽에서의 키 맞추기식 반등을 기대해 볼 만하다는 분석이다.
AI 반도체 시장에서는 엔비디아 및 관련 공급망들의 주요 ODM 사들의 수요 이슈로 인한 재고 축적이 문제였다. 그러나 4~5월에는 수율이 개선되며 출하량이 증가했다. 하반기에는 이 부분이 어떻게 개선되는지가 핵심 이슈이며, 기대보다 더 많이 출하가 이뤄질 경우 연중 견조한 AI 반도체 수요가 있을 것으로 전망된다.
정부 정책으로는 팹리스 맞춤형 인프라 구축 산업이 발표됐다. 이는 설계 경쟁력이 뒷받침되어야 하는 반도체 산업에서 중소형 업체들에게 큰 도움이 될 것으로 예상된다.
AI 반도체 시장에서는 고속 데이터 전송과 신호 손실 최소화가 핵심적인 전기적 특성이다. 해당 측면에서 PCB 즉 기판과 그 기판의 메인 원재료인 CCL이 구조적으로 성장할 것으로 보인다. 이에 따라 AI 가속기 쪽으로 매출 비중이 높은 이수페타시스와 기판의 주요 원재료인 CCL을 만드는 두산전자를 톱픽으로 제시한다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.