● 핵심 포인트
- 마이크론은 최근 HBM4 샘플 납품 및 소캠 프로젝트의 물량 배분 가능성으로 입지 상승 중이며, D램 시장의 변화로 기술력이 더욱 중요해짐에 따라 3위에서 벗어날 기회를 모색 중
- SK하이닉스와 삼성전자는 마이크론의 성장이 반갑지 않으나 기술력으로 대응 가능하다고 보며, 실제로 SK하이닉스는 잘하고 있는 상황
- AI 시장은 학습과 추론 시장으로 구분되며, 학습 시장에서는 엔비디아의 입지가 독보적이고 추론 시장에서는 고객의 니즈가 세분화되어 AMD나 ASIC 같은 시장이 부각될 가능성
- 한국 반도체 시장은 HBM에 대한 의존도가 높은데, AMD가 발표한 제품들의 HBM 탑재 용량이 기존 엔비디아 제품 대비 높아 긍정적인 영향이 기대
● 떠오르는 마이크론과 AMD, 한국 반도체 시장의 미래는
미국의 메모리반도체 기업 마이크론테크놀로지가 최근 그래픽처리장치(GPU) 분야 1위 엔비디아에 고대역메모리(HBM)를 납품한다는 소식이 전해지며 업계의 관심이 쏠리고 있다.D램 시장 점유율 3위인 마이크론은 그간 과점 상태였던 시장에서 기술력을 바탕으로 약진하고 있으며, 특히 HBM이나 소캠 같은 커스터마이징 시장에서의 활약이 주목된다.업계에서는 마이크론의 부상이 현재 글로벌 D램 시장을 주도하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스에 어떤 영향을 미칠지 촉각을 곤두세우고 있다.
한편, 인공지능(AI) 반도체 시장에서는 AMD가 두각을 나타내고 있다. 최근 AMD는 하반기 출시할 신규 AI 칩으로 많은 호평을 받았으며, 이를 바탕으로 엔비디아의 독주 체제를 위협하고 있다. 특히, AI 추론 시장에서 고객의 니즈가 세분화됨에 따라 AMD나 ASIC 같은 시장이 새롭게 부각될 가능성이 있다는 분석이 나온다.한국 반도체 시장은 HBM에 대한 의존도가 높은 만큼, AMD의 등장이 긍정적인 뉴스라는 평가가 있다. 또한, 이번 AMD의 발표에서 보듯 HBM 용량이 갈수록 커지는 추세여서 이에 대한 대비가 필요하다는 지적도 나온다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.