● 핵심 포인트
- 전력 인프라 분야는 단기적으로 노이즈가 있었지만, 중장기적으로는 긍정적인 흐름이 예상됨.
- 그 이유는 딥시크 전환에 대한 부분이 아직 명확하지 않아 HBM쪽 관련 GPU 수요가 계속될 것이며, AI 관련 디바이스 및 서비스가 본격화되고 있기 때문임.
- 또한, 데이터 센터 관련 사업은 장기적으로도 증가할 가능성이 높음.
- IBM의 200조 투자 계획도 직간접적으로 데이터 센터에 영향을 줄 것으로 예상됨.
- 톱픽으로는 LS그룹 계열사 종목들 추천. LS, LS네트웍스, LS ELECTRIC 등이 이에 해당함. 이들은 테슬라와의 포트폴리오 공유 및 북미 노후화된 전력 인프라 수혜 기대감 존재.
● 중장기적 관점에서 전력 인프라 투자 긍정적, LS그룹 계열사 주목
최근 아마존과 MS의 데이터센터 투자 지연으로 전력 인프라 분야에 단기적인 노이즈가 있었지만, 중장기적으로는 긍정적인 흐름이 예상된다는 전문가 의견이 제기됐다. 전문가는 딥시크 전환에 대한 부분이 아직 명확하지 않아 HBM쪽 관련 GPU 수요가 계속될 것이며, AI 관련 디바이스 및 서비스가 본격화되고 있기 때문이라고 설명했다. 더불어, 데이터 센터 관련 사업은 장기적으로도 증가할 가능성이 높다며 IBM의 200조 투자 계획도 직간접적으로 데이터 센터에 영향을 줄 것이라고 예측했다. 이에 따라 톱픽으로는 LS그룹 계열사 종목들을 추천했다. LS, LS네트웍스, LS ELECTRIC 등이 이에 해당한다. 이들은 테슬라와의 포트폴리오 공유 및 북미 노후화된 전력 인프라 수혜 기대감이 존재한다고 밝혔다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.