● 핵심 포인트
- 반도체 업계는 저전력, 고효율, 저렴한 제품을 선호하는 추세이며, 이에 따라 기판 관련주들이 강세를 보이고 있음.
- 엔비디아의 SOCAMM 관련 모듈 생산 계획은 빅테크 업체들의 AI PC 개발과 연관되어 있으며, MS와 DELL도 해당 분야에 주력하고 있음.
- 이러한 변화로 인해 기존의 메모리 반도체 외에도 HBM에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 심텍, 코리아써키트, 대덕전자 등의 기업에 긍정적인 영향을 미칠 것임.
- 또한, 하반기부터는 HBM4 및 유리기판 양산이 시작될 예정이므로, 소부장 업체들의 움직임에 주목할 필요가 있음.
- 일반적으로 OECD 경기선행지수가 6개월 정도 주가를 선행하는 경향이 있으므로, 하반기 반도체 사이클 회복을 고려하면 지금부터 관련 주식에 투자하는 것이 적절할 수 있음.
● 반도체 산업, 저전력·고효율 추세로 기판 관련주 강세
최근 반도체 산업에서는 저전력, 고효율, 저렴한 제품을 선호하는 추세이다. 이에 따라 기판 관련주들이 강세를 보이고 있는데, 이는 엔비디아의 SOCAMM 관련 모듈 생산 계획과 빅테크 업체들의 AI PC 개발과 연관되어 있다.
마이크로소프트와 델도 해당 분야에 주력하고 있으며, 이러한 변화로 인해 기존의 메모리 반도체 외에도 HBM에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다. 구체적으로는 심텍, 코리아써키트, 대덕전자 등의 기업이 수혜를 입을 것으로 보인다. 한편, 하반기부터는 HBM4 및 유리기판 양산이 시작될 예정이므로, 소부장 업체들의 움직임에 주목할 필요가 있다.
일반적으로 OECD 경기선행지수가 6개월 정도 주가를 선행하는 경향이 있으므로, 하반기 반도체 사이클 회복을 고려하면 지금부터 관련 주식에 투자하는 것이 적절할 수 있다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.