● 핵심 포인트
- 국민연금이 4분기에 조정한 국내 주식 포트폴리오를 공개. 금융주, 게임, 유통업종의 비중을 확대하고, 풍력, 방산, 자동차 부품, 반도체 등 호실적이 기대되는 종목들을 대거 매수. 특히, 반도체 검사 장비를 생산하는 리노공업의 지분을 5% 포인트 늘리고, 업황 둔화를 겪고 있는 POSCO 홀딩스와 LG에너지솔루션의 지분을 늘리기로 함. 반면, 카카오의 성장 둔화로 지분을 줄이고, PI첨단소재와 효성티앤씨 등 주가 조정 국면에 나선 종목들을 덜어냄.
- AI 시대의 새로운 먹거리로 액침 냉각 기술이 급부상. 업계에서는 냉각 시장이 지난해 85억 달러에서 2030년 172억 달러에 이를 것으로 전망. 기존 공기를 차갑게 하는 방식보다 전력 소모가 적고 공간의 효율성이 높은 장점이 있어 서버 내부의 특수 액체를 넣거나 액체에 완전히 담가 열을 제거하는 방식이 주목받고 있음. 국내에서도 SK엔무브, SK텔레콤 등이 기술 개발과 특허 획득에 주력하고 있으며, 관련 중소기업들도 주목받고 있음.
- 중국에서 인간 메타뉴모바이러스 확산으로 팬데믹 공포가 확산됨. 인플루엔자 치료제 사재기 사태가 벌어지는 등 불안감이 커지고 있음. 미국과 프랑스에서도 조류독감, 엠폭스 변종 첫 감염자가 발생하며 백신 개발에 대한 기대감이 높아지고, 모더나 등 관련주들이 상승함. 국내 제약바이오 업계는 트럼프 행정부 출범에 따라 탈중국과 약가 인하로 수혜가 예상되며, 보툴리늄톡신이 핵심 업종으로 주목받고 있음.
● 국민연금, 미래 먹거리 액침 냉각 기술 투자 확대
국민연금이 2025년 4분기에 조정한 국내 주식 포트폴리오를 공개했다. 이번 조정에서 금융주, 게임, 유통업종의 비중을 확대하고, 풍력, 방산, 자동차 부품, 반도체 등 호실적이 기대되는 종목들을 대거 매수했다.
특히, 반도체 검사 장비를 생산하는 리노공업의 지분을 5% 포인트 늘리고, 업황 둔화를 겪고 있는 POSCO 홀딩스와 LG에너지 솔루션의 지분을 늘리기로 했다. 반면, 카카오의 성장 둔화로 지분을 줄이고, PI 첨단소재와 효성티앤씨 등 주가 조정 국면에 나선 종목들을 덜어냈다. 한편, AI 시대의 새로운 먹거리로 액침 냉각 기술이 급부상하고 있다.
업계에서는 냉각 시장이 지난해 85억 달러에서 2030년 172억 달러에 이를 것으로 전망한다. 기존 공기를 차갑게 하는 방식보다 전력 소모가 적고 공간의 효율성이 높은 장점이 있어 서버 내부의 특수 액체를 넣거나 액체에 완전히 담가 열을 제거하는 방식이 주목받고 있다. 국내에서도 SK엔무브, SK텔레콤 등이 기술 개발과 특허 획득에 주력하고 있으며, 관련 중소기업들도 주목받고 있다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버와 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.