1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 러시아 핵위협에도 혼조세
- 뉴욕증시가 지정학적 긴장감 고조에도 불구하고 기술주 상승 덕을 보면서 이틀째 혼조세로 거래를 마감
-19일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스 지수는 전 거래일 대비 120.66포인트(0.28%) 하락한 43,268.94를 기록 그러나 S&P 500 지수는 23.36포인트(0.4%) 상승한 5,916.98. 나스닥도 195.66포인트(1.04%) 올라 지수는 18,987.47로 거래를 마감
-트루이스트 공동 최고투자책임자인 키스 러너는 "시장의 기본 추세는 긍정적"이라며 "지정학적 문제는 확실히 위험한 변수이지만 투자자들이 공황을 일으킬 정도는 아니고 오히려 최근 상승분을 소화한 것에 가깝다"고 진단
2) "역대급 재고떨이에 가격 뚝뚝"…내년에 오른다던 D램, 뜻밖의 상황
- 내년 D램 가격은 공급 과잉과 수요 감소, 높은 재고 수준으로 인해 약세를 보일 전망 시장조사업체 트렌드포스는 2025년 D램 가격 전망을 '상승'에서 '하락'으로 수정
- 낸드 가격 하락, HBM3E 인증 지연, 중국의 생산능력 확장 등이 가격 하락에 영향을 미칠 것으로 보임 낸드플래시 가격 하락으로 일부 생산라인이 D램으로 전환될 가능성이 있으며, 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 공격적인 캐파 증설로 인해 레거시 반도체 공급 과잉 가능성이 높아짐
- 스마트폰과 PC 수요 약세로 기업들의 반도체 재고가 증가. HBM 수요는 강세를 유지하겠지만, 소비자 전자제품 수요 회복은 더딜 것으로 보임. 이에 따라 DDR4와 낸드의 고정거래가격이 내년 1분기부터 하락할 것으로 예상
3) 국제유가, 러시아·이란 등 재료 소화 속 널뛰기…WTI, 0.33%↑
- 뉴욕 유가는 러시아와 이란 등 지정학적 재료를 소화하며 장중 상승과 하락을 반복한 끝에 소폭 상승 마감
-19일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 12월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 0.23달러(0.33%) 높아진 배럴당 69.39달러에 거래를 마감
-글로벌 벤치마크인 브렌트유 1월 인도분 가격은 전장 대비 0.01달러(0.01%) 상승한 배럴당 73.31달러에 마감
4) 스페이스X 우주선, 트럼프 참관 속 6번째 시험 발사
- 19일(현지 시각) 오후 4시 스타십은 텍사스주 남부 보카치카 해변의 우주발사시설 ‘스타베이스’에서 발사
- 이날 시험 발사엔 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 뿐 아니라 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인도 참관
- 스페이스X는 이전 비행과 마찬가지로 이번 비행 과정을 온라인으로 생중계. 스타십의 시험비행은 우주비행사가 탑승하거나 화물이 적재되지 않은 무인 비행
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5) 비트코인, 6일만에 사상 최고가 경신…9만4천달러선 접근
- 19일(현지시간) 미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 이날 오후 1시 35분(서부 시간 오전 10시 35분) 비트코인 1개당 가격은 전날보다 2.07% 오른 9만3천725달러에 거래
- 이로써 지난 13일 기록했던 사상 최고가 9만3천400달러대를 6일 만에 뛰어넘으며 사상 처음 9만4천달러선 진입을 시도
- 미 경제 매체 CNBC 방송은 "금과 마찬가지로 가상화폐 자산은 많은 투자자에게 지정학적 불확실성에 대한 '몰수될 수 없는'(non-confiscatable) 장기 헤지(분산) 수단으로 인식되고 있다"고 분석
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 43,268.94 (-120.66p, -0.28%)
- S&P500 : 5,916.98 (+23.36p, +0.4%)
- 나스닥 : 18,987.47 (+195.66p, +1.04%)
- 영국 FTSE100 : 8,099.02 (-10.3P, -0.13%)
- 프랑스 CAC40 : 7,229.64 (-48.59p, -0.67%)
- 독일 DAX : 19,060.31 (-128.88p, -0.67%)
- 유로스톡스50 : 4,751.23 (-39.10p, -0.82%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전거래일 대비 21.10달러(0.81%) 상승한 온스당 2,635.70달러를 기록 중
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 0.2p 하락한 4.2820%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 1.8bp 하락한 4.3960%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.41 하락한 106.20기록
3. Today 관심 레포트
- 오리온: 오랜만의 매수 추천 (한화투자증권, BUY, 목표주가 14만원)
-2024년 3분기 오리온의 매출은 7,749억 원(+1.1% YoY), 영업이익은 1,371억 원(-2.6% YoY)으로 전년 대비 성장하지 못함. 한국 내수 소비 부진, 중국의 간접 영업 전환, 베트남의 태풍 영향으로 인해 주요 시장에서 어려움을 겪음
-2024년 10월 매출은 한국 +6.2%, 중국 +8.8%, 베트남 +12.2%, 러시아 +34.1% YoY로 성장. 특히 러시아는 대형 체인과 거래 정상화 및 제품 포트폴리오 확대를 통해 역대 최대 월매출을 기록. 한국은 이커머스와 창고형 매장 매대 확장을 통해 성장 전환이 예상되며, 중국은 춘절 시점 변경으로 인한 실적 변동성을 고려하더라도 MT 채널 출고 정상화가 기대됨.
-오리온의 목표주가는 140,000원으로 상향 조정되었으며, 2025년을 기준으로 재정비 이후 2024년 4분기부터 실적 개선이 기대된다. 주요 시장의 회복세와 러시아 법인의 높은 가동률은 장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 전망
- KT: 펀더멘텔 상으론 주가 크게 올라야 맞습니다 (하나증권, BUY, 목표주가 6만원)
-대규모 인력 감축으로 2025년 이후 연간 3,500억 원 규모의 영업이익 증가가 예상되고, 네트워크 사업 물적 분할로 연간 6,500억 원의 안정적 배당 재원이 확보될 것으로 기대
-2024년 4분기에는 명퇴금 등으로 적자가 예상되지만, 2025년 1분기부터 본사 영업이익이 YoY 39% 증가한 5,310억 원, 연결 영업이익이 YoY 137% 증가한 1조 2,010억 원으로 대폭 개선될 전망. 이는 인건비 감소와 부동산 자회사의 아파트 분양 이익이 주요 원인. 2025년 연간 영업이익은 2조 5,922억 원으로 예상되며, 5G 가입자 증가 둔화에도 CAPEX 감소와 마케팅 이벤트 부재로 영업비용 하향 안정화가 예상
- 알테오젠: 키트루다SC 3상 성공 발표, 전세계 허가신청 (신한증권, BUY, 목표주가 73만원)
-알테오젠은 머크와 공동 개발한 키트루다SC의 성공적인 임상 3상 결과를 발표하며 국내 최초의 상업화 기술플랫폼을 보유한 글로벌 바이오텍으로 자리매김. 키트루다SC는 약동학(PK) 및 효능과 안정성 측면에서 모두 종점을 충족하며 상업화 가능성을 입증
-키트루다는 2024년 3분기 매출만 10조 원을 기록한 블록버스터 약물로, 이번 3상 결과는 모든 적응증 승인을 가능케 하며, 50% 이상의 시장이 SC형 전환추정이 확실시
-머크가 키트루다SC를 2028년까지 50% 시장을 전환을 목표로 발표했고 2030년까지 전환율은 지속 증가하여 연간 20~30조원 수준 매출 추정. 3상 성공 발표로 단계별 마일스톤 1.4조원은 출시 후 2년내 모두 인식 가능