KB국민은행은 지난 23일 인도네시아 현지 법인인 ‘KB뱅크 인도네시아’가 3억 달러 규모의 글로벌본드(선순위 달러표시채권) 발행에 성공했다고 밝혔다.
이번 발행은 국민은행 인도네시아 법인의 첫 사례로, 국민은행측은 "현지 투자자들의 우호적 평가와 높은 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금 조달에 성공했다"고 평가했다.
채권 발행에 앞서 국민은행 측은 홍콩·싱가포르 투자자 70여개 기관을 대상으로 3일간의 투자설명회를 개최했다. 지난 4년간의 인도네시아 법인의 재무구조 개선 및 부실자산 축소 등의 정상화 노력과 미래성장성을 강조한 결과, 발행 금액의 4.5배에 달하는 13.5억 달러의 투자자 수요를 이끌어냈다.
국민은행 인도네시아 법인은 지난 6월 국내 시중은행 자회사 중 최초로 글로벌 신용평가사 피치로부터 인도네시아 정부와 동일한 ‘BBB’등급과 ‘안정적’ 전망을 부여받았다. ▲Mandiri ▲BRI ▲BNI ▲BCA 등 현지 4대 대형은행과 동일한 글로벌 신용등급 또한 보유하게 됐다.
KB국민은행 관계자는 “이번 글로벌본드 발행 성공과 내년 상반기 중 오픈할 차세대 전산시스템(NGBS)을 기반으로 본격적인 경영효율성 제고 및 기관 및 개인 영업 사업 육성에 나설 계획이다”고 밝혔다.