1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 예상 밑돈 PPI에 금리인하 기대감 부각 혼조세
- 미국 뉴욕증시는 11일(현지시간) 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 밑돌면서 연방준비제도(연준?Fed)가 여름께 금리를 내리기 시작할 수 있다는 기대감이 부각되면서 혼조세로 마감
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전거래일보다 0.01%(2.43포인트) 하락한 3만8459.08에 장을 마감. S&P500지수는 0.74%(38.42포인트) 오른 5199.06로, 나스닥지수는 1.68%(271.84포인트) 상승한 1만6442.2로 장을 마침
- 이날 미 노동부가 발표한 지난달 PPI는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.1% 상승해 시장 전망치(각각 0.3%, 2.2%)를 하회
2) ECB, 기준금리 4.5％ 동결…5차례 연속
- 유럽중앙은행(ECB)이 11일(현지시간) 기준금리 등 주요 정책금리를 동결
- 이는 지난해 10월 이후 5차례 연속 동결로, 이날 통화정책이사회에서 기준금리는 연 4.50％, 수신금리와 한계대출금리는 각각 연 4.00％, 연 4.75％로 동결
- ECB는 통화정책방향 자료를 통해 "ECB의 주요 금리가 현재 진행 중인 디스인플레이션(물가상승 둔화)에 상당히 기여한다고 판단된다"라며 "데이터에 의존하며 회의별로 접근하는 방식을 계속 따를 것이라고 언급
3) 국제유가, 이란의 이스라엘 보복 공격 긴장 늦추며 하락
- 이란의 이스라엘 보복 공격에 대한 긴장이 일부 풀림에 따라 국제유가가 전날의 상승세를 반납
- 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.19달러(1.38%) 하락한 배럴당 85.02달러에 마감
- 런던 ICE선물거래소에서 6월물 브렌트유는 0.74달러(0.82%) 내린 배럴당 89.74달러로 집계
4) 아마존CEO "AWS에 생성형AI 구축…수년간 수백억달러 수익 견인"
- 앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)는 11일(현지시간) "생성형 AI는 인터넷 이후 가장 큰 기술 혁신이 될 수 있다"며 아마존도 AI에 집중적으로 투자하고 있다고 언급
- 아마존은 현재 AI와 관련해 AI 모델과 챗GPT와 같은 모델을 기반으로 만들어진 애플리케이션, 이를 구동시키는 칩 개발 등 3가지에 집중하고 있다고 밝힘
- 아마존은 챗GPT 개발사 오픈AI의 라이벌로 평가받는 AI 스타트업 앤스로픽(Anthropic)에 40억 달러를 투자. 작년 11월에는 자체 개발한 업그레이된 AI 칩 '트레이니엄2'(Trainium2)를 공개
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5) 장덕현 삼성전기 사장 "유리기판 시제품 내년 목표로 준비"
- 장덕현 삼성전기 대표이사 사장이 내년 유리기판 시제품을 내겠다는 계획을 밝힘
- 그는 "내년께 유리기판 시제품을 낼 것"이라며 "이를 위해 올해 세종 사업장에 파일럿 라인을 만들 것"이라고 언급
- 장 사장은 "유리기판은 이제 시작 단계라고 봐야 하고 현재 고객들과 협의하는 단계"라며 "오는 2026~2027년에는 고객에 따라 양산을 고려하고 있다"고 설명
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 38459.08 (-2.43p, -0.01%)
- S&P500 : 5199.06 (+38.42p, 0.74%)
- 나스닥 : 16442.2 (+271.84p, 1.68%)
- 영국 FTSE100 : 7923.8 (-37.41p, -0.47%)
- 프랑스 CAC40 : 8023.74 (-21.64p, -0.27%)
- 독일 DAX30 : 17954.48 (-142.82p, -0.79%)
- 유로스톡스50 : 4966.68 (-34.15p, -0.68%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 예상 밑돈 PPI에 금리인하 기대감 부각 혼조세
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 24.3달러(+1.03%) 상승한 온스당 2,372.70달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 1.7bp 내린 4.952%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 2.4bp 오른 4.585%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.03% 오른 105.06을 기록
3. Today 관심 레포트
- 현대차: 예상보다 높은 수요, 낮은 가격 하락 (DB금융투자, BUY, 목표주가 32만원)
- 현대차의 1Q24 실적은 매출액 39조 4,583억원(+4%YoY, -5%QoQ), 영업이익 3조 7,180억원(+4%YoY, +7%QoQ)으로 컨센서스(3조 6,202억원)를 상회할 전망
- 원화 약 세(+4%YoY)와 미국 도매 판매 증가 (24만대, +9%YoY, +1%QoQ)가 손익에 부정적인 요인들을 상쇄해 양호한 실적이 예상
- 특히 해외 도매 판매 및 수출 물량이 많은 3월 원/달러 환율이 1,332 원으로 약세를 기록해 실적에 플러스 요인으로 작용할 것으로 전망
- 덴티움: 2Q부터 중국 중심 매출 성장 본격화 전망 (대신증권, BUY, 목표주가 20만원)
- 1Q24E 매출액 858억원(YOY+24.6%), 영업이익 296억원(YoY+38%, OPM 34.5%)로 매출액은 시장 예상치를 소폭 하회하나, 영업이익은 부합할 것으로 전망
- 국내 매출은 191억원(YoY-2%), 해외 매출은 667억원(YoY+35%, QoQ-34%)으로 예상. 전분기 러시아 매출 이연으로 인한 어닝 서프라이즈 기저효과로 인해 QoQ 매출은 감소 가능성
- VBP 시행으로 인한 가격 평준화로 밸류 세그먼트 임플란트 수량(Q) 증가 효과가 두드러지게 나타나고 있음. 중국 내수 및 부동산 경기 회복세를 보인다면, 중국 내 높은 시장 점유율을 보유하고 있는 덴티움의 실적 성장이 돋보일 것으로 예상
- 현대글로비스: 1Q24 Preview: 원래 2분기가 더 중요했음 (한국투자증권, BUY, 목표주가 25만원)
- 1Q24 매출액은 전년동기대비 2% 증가한 6.4조원, 영업이익은 10% 감소한 3,660억원으로 추정
- 사업부문별 영업이익은 물류 1,630억원(-2% QoQ), 해운 770억원(+27%), 유통 1,260억 원(+2%)을 기록할 전망
- 해운에서 벌크 사업은 1분기 평균 BDI가 전년동기대 비 80% 급등한 수혜를 입었고 PCC의 경우 비계열물량들의 운임 인상효과가 반영. 물류와 CKD 수익성이 기대에 못 미친 것으로 판단