한국투자증권이 4억 달러(약 5,400억 원) 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. 당초 예정액보다 1억 달러를 늘려 발행한 것이다.
한국투자증권이 이번에 발행한 외화채권은 3년 만기 구조로 미국 3년물 국채 금리에 235bp(1bp=0.01%) 가산 스프레드를 더한 금리 조건으로 확정됐다.
최초 발행 예정액은 3억 달러였으나 전일 진행된 수요예측에서 170여 개 기관으로부터 26억 5천만 달러에 달하는 유효 주문이 몰리며 최종 4억 달러로 증액 발행했다. 금리도 최초 가이던스 대비 25bp가량 낮다.
한국투자증권이 외화자금을 조달한 사례는 이번이 세 번째다. 지난 2021년 6억 달러 규모의 유로본드 발행을 시작으로 올 7월에는 국내 증권사 중 처음으로 사무라이본드(엔화 표시 채권)를 200억엔 규모로 발행한 바 있다.
한국투자증권은 이번 자금 조달에 힘입어 국제 사업에 박차를 가할 계획이다. 올해 초 미국 금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 'SF Credit Partners'는 미국 인수금융 및 사모대출 부문에 진출해 활동하고 있다. 또한, 글로벌 운용사 칼라일그룹과 전략적 제휴를 맺고 해외 IB(Investment Bank) 딜 소싱 채널을 확대하는 등 차별화된 글로벌 금융상품 제공에도 힘쓰고 있다.