오는 11일 상장을 앞두고 있는 아이티아이즈가 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 633.61대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약증거금은 2조원으로 나타났다.
아이티아이즈의 상장을 주관하고 있는 신한금융투자에 따르면, 총 공모주식수 177만 7천주의 25%인 44만 4,250주에 대해 2억 8,148만 1,470주의 청약이 접수됐으며 청약 증거금은 약 2조 126억원으로 집계됐다.
앞서 아이티아이즈는 지난달 25일과 26일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 희망가 밴드(1만 2,500원~1만 4,300원) 상단인 1만 4,300원으로 확정한 바있다. 당시 수요예측은 국내외 총 1,659개 기관이 참여해 1,601.14대 1의 경쟁률을 기록했다.
아이티아이즈는 이번 공모를 통해 공모가 기준 약 236억원을 조달하게 됐다. 회사 측은 해당 공모금액을 금융 신규 사업 개발 및 신규 서비스 론칭, 의료 마이데이터 플랫폼 개발 및 론칭, 신기술 개발 및 신사업 확장을 위한 연구개발 등에 투자한다는 계획이다.
이성남 아이티아이즈 대표는 "상장을 계기로 주력 사업인 디지털 금융 솔루션의 기술력과 서비스를 강화하는 한편, AI·빅데이터 플랫폼, 디지털 헬스케어, B2C 비즈니스 등 신사업을 확대함으로써 회사의 미래 성장 동력을 창출해 나갈 것"이라고 말했다.
한편, 아이티아이즈는 디지털 금융 기반 플랫폼 전문 기업으로 2012년 설립됐다. 주요 서비스에는 파이낸스 코어 부문의 ‘자산운용 솔루션, 자산 리스크 관리 솔루션, 신용평가 솔루션, 장외 파생상품 관리 솔루션’이 있다. 이 밖에도 금융 AI·빅데이터 부문의 ‘기업분석 시스템, 시장예측 시스템, 심사·평가 시스템, 예산관리 시스템’, 디지털 플랫폼 부분의 ‘AI·빅데이터 통합 플랫폼 GURMWI(구름위), 디지털 헬스케어, 클라우드 매니지먼트 서비스’ 등을 제공한다.
아이티아이즈의 지난해 연결 기준 매출액은 513억원, 영업이익은 30억원으로 전년 대비 각각 36.8%, 31.2% 증가했다. 올해 상반기 매출액은 318억원, 영업이익 28억원으로 나타났다.