에스디바이오센서의 기업공개(IPO) 일반 청약에 약 32조 원의 증거금이 몰렸다. 코로나19 변이 바이러스 확산에 진단 키트 기업들의 몸 값이 치솟으면서 시중 자금이 대거 몰린 것으로 분석된다.
9일 대표 주관사인 NH투자증권에 따르면 에스디바이오센서의 일반 청약 경쟁률이 약 274대 1로 최종 집계됐다.
청약 증거금은 31조 9,120억 원이 모였다. 지난해 공모주 열풍을 몰고 온 SK바이오팜(30조 9,889억 원)을 넘어선 수준이다. 역대 IPO 사상 다섯 번째로 많은 증거금 기록이다.
에스디바이오센서의 공모가(5만 2,000원) 기준 시가총액은 약 5조 3,701억 원이다.
이효근 에스디바이오센서 대표는 "글로벌에서 인정받는 에스디바이오센서의 기술력에 대한 가치와 성장성을 믿고 이번 일반 공모 청약에 적극적으로 참여해주신 개인 투자자분들께 감사드린다"며 "상장 이후에도 주주 분들과 적극적으로 소통하는 한편, 의미있는 사업 성과를 보여드릴 수 있도록 임직원 모두가 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편, 에스디바이오센서는 150종이 넘는 체외진단 제품을 내놓은 진단 전문 기업이다. 최근에는 코로나19 진단키트로 실적이 크게 개선됐다. 지난 1분기 연결 기준 매출 1조 1,791억 원, 영업이익 5,763억 원을 기록했다.
당초 코로나19 진단키트 중심의 매출 구조로 공모가가 고평가 됐다는 평가가 나온 탓에 에스디바이오센서는 공모가를 당초 제시한 6만 6,000~8만 5,000원에서 4만 5,000~5만 2,000원으로 30%가량 낮췄다.
공모가가 낮아지고 코로나19까지 다시 확산되면서 기관 대상 수요 예측에 흥행했다. 기관 대상 수요 예측 경쟁률은 1,143대 1을 기록하며 공모가를 최상단인 5만 2,000원으로 확정했다. 공모 주식 수도 기존 1,244만 2,200주에서 20% 가량 늘어난 1,493만 400주로 늘려 잡았다. 청약 수량 기준 96.16%의 기관들이 희망 공모가로 5만 2,000원 이상을 적어냈다.
특히 델타변이 확산에 따라 코로나19 진단키트 관련 상장사들의 주가가 치솟은 점이 청약 흥행에 영향을 미친 것으로 보인다.
공모주 청약이 마무리되면서 투자자들의 관심은 에스디바이오센서 상장일인 16일 주가에 쏠릴 것으로 보인다. 상장일 ‘따상(시초가가 공모가의 두 배, 이후 상한가)’에 성공하면 13만 5,200원까지 치솟을 전망이다.