매물로 나온 LG CNS 지분 35%의 새 주인이 맥쿼리PE로 결정됐다.
6일 LG그룹과 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG는 LG CNS 지분의 매각 우선협상대상자로 맥쿼리PE를 선정했다.
LG CNS는 LG그룹 내 전산을 비롯한 시스템 통합업무를 처리하는 사업으로 출발한 계열사다.
매각 대상은 LG 보유의 LG CNS 지분 85% 중 35%로, 거래 금액은 1조원 수준이다.
매각 주간사로는 JP모건이 참여했다.
모건스탠리는 맥쿼리PE 측 자문을 맡았으며 삼성·한국투자·KB증권은 인수금융 주선단으로 합류했다.
맥쿼리PE는 LG CNS를 글로벌 시스템 통합 업체로 키우기 위한 성장 전략을 제시한 것으로 알려진다.
전체 회사 실적 가운데 LG그룹 이외 부문 매출의 성장성이 두드러지는 점에 주목해 잠재력이 크다고 내다봤다
LG그룹은 맥쿼리PE가 제안한 회사의 청사진, 협업 방안, 인프라스트럭처 투자 이력 등을 높이 평가했다.
이번 결정은 공정거래법 개편에 따른 '일감 몰아주기' 과세 강화에 대한 선제 대응 차원이라는 분석이다.
개정안에 따르면 오너 일가가 20% 이상 지분을 보유한 기업이 자회사 지분의 절반 이상을 가지면 '일감 몰아주기' 대상이다.
LG가 LC CNS의 지분 85%를 들고 있는 만큼, 지분율 35% 이상을 매각해야 했다.
실제로 구광모 LG그룹 대표는 지난해 6월 취임 후, 일감 몰아주기 문제를 해결하는데 집중했다.
기업 내 소모성자재구매(MRO) 사업 등을 영위하는 서브원과 물류회사 판토스 지분을 차례로 매각한 바 있다.