신한금융투자가 7일 GS건설에 대해 사상 최대 수준의 주택 매출이 매년 연장되고 있다며 목표 주가를 기존 6만1,000원에서 6만3,000원으로 상향 조정했습니다.
투자의견은 '매수'를 유지했습니다.
신한금융투자는 3분기 GS건설의 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조2,000억원, 2,280억원으로 전년대비 220.5%, 14.3% 증가할 것으로 내다봤습니다.
오경석 신한금융투자 연구원은 "올해 주택 분양 목표를 최대 3만1,000세대로 상향했다"며 "개포 4단지, 서초 무지개가 일정대로 진행되면 국내 건설사 중 가장 많은 분양 달성이 가능하다"고 설명했습니다.
이어 "90%의 사업장이 서울, 수도권에 위치하기 때문에 미분양 우려는 적다"며 "베트남 기대감도 유효한데 냐베, 뚜띠엠 프리부킹은 4분기 시작된다"고 강조했습니다.
오 연구원은 "건축과 주택이 상반기 3조7,000억원에 이어 하반기에도 3조6,000억원의 외형 기여가 기대된다"며 "플랜트는 UAE RRW(완공예정일 19년 1월) 공정 가속화로 큰 폭의 매출 성장이 전망된다"고 분석했습니다.