현대차투자증권은 20일 삼성전자에 대해 스마트폰 판매 부진 등을 이유로 2분기 매출액과 영업이익 전망치를 하향 조정한다고 밝혔습니다. 목표주가는 기존 6만6,000원에서 6만3,000원으로 내린 반면, 투자의견은 '매수'를 유지했습니다.
현대차투자증권은 삼성전자의 2분기 매출액과 영업이익 전망치를 스마트폰 판매 부진과 낸드(NAND) 가격 하락을 반영해 기존 전망치와 비교해 각각 4.5%, 4.9% 하향한 58조4,000억원과 14조9,000억원으로 수정했습니다.
특히 갤럭시S9와 S9+ 출하량이 기존 전망치 대비 23% 하회할 것으로 예상된다며 IM사업부 영업이익 전망치를 9.5% 하향했다고 설명했습니다.
노근창 현대차투자증권 연구원은 "디램 가격 상승과 최근 원화 약세로 반도체 사업부 영업이익은 기존 전망치를 1.6% 하회하는 12조1,000억원을 기록할 것"이라고 분석했습니다.
노 연구원은 "아이폰X 판매 부진에서 시작된 주가 조정이 신규 아이폰 부품 발주 임박에도 여전히 상승 모멘텀을 찾지 못하고 있다"며 "하반기 신모델 중 OLED 전체 주문량이 시장 예상치에 미치지 못할 것이라는 우려가 여전히 부정적"이라고 평가했습니다. 다만 "내년 상반기 내에 삼성전자의 초프리미엄 스마트폰 폴더블 OLED제품이 공개될 것이라는 점에서 '플렉시블 OLED' 시장 잠재력은 여전히 큰 상황"이라고 전망했습니다.