삼성자산운용이 업계 최초로 투자권유대행인(FA)·프라이빗 뱅커(PB) 등 펀드 판매자지원 전용 플랫폼을 구축했다고 31일 밝혔습니다.
이번 플랫폼은 삼성자산운용뿐 아니라 업계 상품까지 조회 가능해 판매자는 펀드 정보, 추천 포트폴리오, 시뮬레이션과 성과 보고서까지 마케팅에 필요한 토탈 콘텐츠를 단계적으로 제공받을 수 있습니다.
삼성자산운용 관계자는 "콘텐츠 부족, 투자목적에 맞는 솔루션 부재 등으로 고객 컨설팅을 할 때 어려움을 겪는 FA·PB들이 성공적인 자산관리 서비스를 할 수 있도록 플랫폼을 개발했다"며 "또 전문가의 다양한 서비스에 접근하기 어려운 소액투자자도 전문적이고 체계적인 금융설계 서비스를 활용할 수 있도록 펀드온라인코리아와 연계해 주요 콘텐츠를 제공하게 됐다"고 말했습니다.
삼성자산운용은 지난 5개월동안 글로벌 자산운용사의 사례를 연구하고 분석하며 업계에 최적화된 펀드 플랫폼을 개발했습니다.
플랫폼은 솔루션, 투자상품, 스마트 콘텐츠, 사후관리 서비스로 구성됩니다.
먼저 솔루션은 은퇴상품, S-솔루션, 투자설계 시뮬레이터로 세분화해 목적에 맞는 다양한 포트폴리오를 지원합니다.
특히 은퇴상품 솔루션은 생애주기에 따른 연금상품을 설계해주고 S-솔루션은 주택마련, 결혼자금, 여행자금 등 목적에 맞는 솔루션을 제시합니다.
은퇴상품과 S-솔루션은 삼성자산운용의 독자적인 포트폴리오로 구성됩니다. 판매자는 투자설계 시뮬레이터를 통해 업계 전체 상품을 대상으로 다각적인 시뮬레이션을 실행할 수도 있습니다.
여기에 나이·투자 성향 등 고객 데이터를 입력하면 다양한 자산으로 구성된 최적의 맞춤형 투자 제안서를 만들 수 있습니다.
투자상품은 스토리가 있는 다양한 상품을 소개합니다.
생애주기 투자, 글로벌 분산투자, 저비용투자, 자동 자산배분 등 카테고리별로 목적에 맞는 상품리스트와 펀드정보를 제공합니다.
판매자는 업계 전체 펀드를 조회할 수 있고 투자설명서와 규약, 수익률을 동시에 확인할 수 있습니다.
관심 있는 개별 펀드 3개를 선택해 운용규모, 성과, 편입종목 등을 비교한 보고서를 바로 생성해 볼 수도 있습니다.
스마트 콘텐츠는 리서치와 교육센터로 펀드 이해도를 높일 수 있는 다양한 자료를 제공합니다.
주식·채권시장 전망, 투자 인사이트, 펀드뉴스, 교육 콘텐츠 등 투자 의사 결정에 유용한 자료를 지원합니다.
교육센터는 상담과 자문에 필요한 투자컨설팅·판매자 가이드를 제공하고 고객과의 커뮤니케이션을 위한 판매화법과 스토리텔링을 공유합니다.
오프라인 교육도 진행해 적극적으로 FA·PB 영업활동을 지원할 예정입니다.
사후관리는 포트폴리오 성과를 분석하고 펀드 리밸런싱을 위한 사후관리 기능을 제공합니다.
판매자가 관리하는 모델포트폴리오 현황과 성과를 분석해 투자제안서와 성과보고서로 보여줍니다.
모든 자료는 PDF로 출력 가능해 고객 상담에 바로 활용할 수 있습니다.