IBK기업은행(은행장 권선주)이 6천억원 규모의 코코본드 발행에 성공했습니다.
기업은행은 조건부 신종자본증권 2천억원과 조건부 후순위채권 4천억원 등 모두 6천억원의 코코본드를 성공적으로 발행했다고 10일 밝혔습니다.
발행된 조건부 신종자본증권의 만기는 30년이며 10년이 지난 시점에 기업은행이 조기에 상환할 수 있는 권리, 콜옵션을 포함하고 있으며 조건부 후순위채권은 콜옵션 없이 10년 만기입니다.
금리는 각각 3.77%(국고 10년+155bp), 2.55%(국고 10년+33bp)로 지금까지 국내에서 발행된 코코본드 가운데 가장 낮습니다.
특히 바젤III 도입 이후 두가지 발행을 동시에 추진한 것은 기업은행이 처음입니다.
이번 조건부자본증권 발행으로 기업은행의 BIS 비율은 0.39%p 가량 개선될 전망입니다.
기업은행 관계자는 "기업은행의 높은 신용등급을 바탕으로 국채 10년물 금리가 낮은 시기에 발행함으로써 역대 코코본드 중 최저금리로 발행할 수 있었다"며 "발행자금은 중소기업지원 확대를 위한 자본 확충에 쓰일 것"이라고 말했습니다.