하나금융투자가 대한해운에 대해 하반기 이후 실적 정상화가 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 3만 2천 원을 유지했습니다.
신민석 하나금융투자 연구원은 "최근 화물전용선의 시황이 약세로 전환하고 있지만, 대한해운은 전용선 중심의 안정적인 영업구조를 확보하고 있어 주가 하락은 매수 기회"라고 밝혔습니다.
신 연구원은 "대한해운 전체 매출의 80%를 국내 대형 화주와 장기계약에 의존하고 있어 이익 안정성이 높다"며 "2017년까지 이미 확보한 전용선 계약을 통해 외형과 수익성을 유지할 전망"이라고 덧붙였습니다.
대한해운은 지난 2분기 영업이익이 작녀 같은기간보다 14.4% 감소한 204억 원을 기록했으나 하반기 이후 실적은 개선될 것으로 분석됐습니다.
신 연구원은 "2분기 매출 감소는 예멘 정전 불안으로 LNG수입이 일시적으로 지연됐기 때문"이라며 "하반기에는 실적 정상화와 함께 3분기 영업이익이 작년보다 5% 증가하는 등 실적 모멘텀이 기대된다"고 강조했습니다.