올해 들어 발행된 CB와 BW 규모가 지난해보다 증가한 것으로 조사됐습니다.
27일 한국거래소에 따르면 현재(7월 21일 기준) 유가증권시장과 코스닥 시장의 전환사채(CB) 발행 공시 권면 총액은 1조3,965억 원으로 지난해 같은 기간 1조1,410억 원보다 22.39% 증가했습니다.
시장별로는 코스닥시장이 9,287억 원, 136건으로 108.96% 증가한 반면, 같은 기간 유가증권시장은 32.83% 감소했습니다.
신주인수권부사채(BW)의 경우, 시장 전체의 발행공시 권면 총액은 990억 원으로 전년 동기 대비 202.38% 늘었습니다.
올해 들어 신규 공시는 코스닥시장 5건, 코스피시장 1건으로 대부분의 증가분은 코스닥시장에서 발생했습니다.
상장사들은 CB나 BW 발행 시 사모를 통한 발행이 88.97%(1조3,305억 원)를 차지해 공모보다는 사모의 방법을 주로 이용한 것으로 나타났습니다.
올해 CB·BW 발행 공시 중 가장 많은 금액을 발행한 곳은 두산건설로 CB 형태로 1,500억 원을 발행했고, 이어 완리와 셀트리온이 각각 CB와 BW의 형태로 500억 원을 발행했습니다.