피델리티 자산운용(대표: 마이클 리드)은 전세계 고배당 기업에 투자하는 '피델리티 글로벌 배당인컴 펀드'의 누적 총유입액이 5,000억원을 돌파했다고 16일 밝혔다.
이 달 국내 출시 2주년을 맞은 '피델리티 글로벌 배당인컴 펀드'는 출시 이후 초저금리 시대의 투자대안으로 국내 투자자들의 꾸준한 관심 속에 지난 2013년 2월 설정 이후 12일 현재까지 순자산총액 2,160억원, 누적 총유입액 5,171억원을 기록했다.
수익률도 양호하다. 지난해 연평균 수익률이 12.65%며, 설정 이후 누적수익률은 35.05%다.
또, 월지급식 펀드는 설정 이래 현재까지 매달 연 4.8%(기준가 1,000원 기준)의 월분배금을 변함없이 지급해왔다.
이 펀드는 미국의 존슨앤드존슨과 스위스의 노바티스와 같이 지난 10년동안 경기사이클에 관계없이 배당지급액을 지속적으로 늘려온 '배당 귀족주'에 집중 투자해 안정적이고 지속적인 인컴수익을 추구한다.
또 포트폴리오 구성 시 낮은 리스크와 시장 변동성에 민감하지 않은 종목들을 우선적으로 선택하며, 단일 업종에 대한 투자비중을 20% 내외로 유지해 시장의 변동성에 대비한다.
마이클 리드 피델리티 자산운용 대표는 "글로벌 배당 인컴 펀드의 가장 큰 투자 매력은 경기상황에 관계없이 꾸준히 높은 배당 지급여력을 갖춘 대표적 글로벌 배당귀족주에 투자하여 안정적인 인컴 수익을 추구한다는 점이며, 해외 투자자들의 경우 이러한 장점을 활용해 배당인컴 펀드를 통한 은퇴준비가 보편화 되어있다"며, "지난 2년간 한국에서도 배당인컴 펀드가 투자자들의 많은 사랑을 받으면서 펀드의 안정성과 수익성이 증명된 만큼, 일반적인 투자목적은 물론 향후 한국인들의 대표적인 개인연금 및 퇴직연금 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 말했다.