아이엠투자증권은 대웅제약에 대해 일부 대형품목들의 특허만료와 약가인하 등으로 1분기 실적이 시장 전망치를 밑돌 것이라고 말했습니다.
투자의견은 '매수' 유지, 목표주가는 기존 9만6000원에서 8만6000원으로 하향했습니다.
노경철 아이엠투자증권 연구원은 "대웅제약의 1분기 예상 영업실적은 별도기준으로 매출액 1723억원, 영업이익 173억원을 기록하며 시장 기대치에 다소 하회할 전망"이라고 분석했습니다.
실적 부진의 주요인은 대형도입품목이었던 올메텍, 올메텍플러스 등의 특허만료와 알비스 등 기등재의약품목록정리로 인한 약가인하 때문이란 설명입니다.
노 연구원은 이어 "수출부분은 지난해 4분기에 이어 이번 분기에도 크게 증가할 것으로 예상되는데 이는 지난해 4분기부터 일부 수출의 경로가 변경됨으로 인해 회계적 인식이 달라지기 때문"이라고 덧붙였습니다.