KDB대우증권은 27일 대우인터내셔널에 대해 미얀마 가스전 매출 증가로 수익이 늘어날 것으로 예상된다며 기존의 목표가격 4만8000원에서 5만원으로 상향 조정했습니다. 매수의견은 '매수'로 유지했습니다.
류제현 KDB대우증권 연구원은 "미얀마 가스전 영업이익 전망치도 368억원으로 소폭 상향 조정한다"며 매출 증가와 함께 영업레버리지가 생기며 마진이 추가 계상될 전망"이라고 밝혔습니다.
류 연구원은 "미얀마 가스전에 10개의 생산정을 추가 시추할 예정이지만 예상보다 생산량이 많아 애초보다 적은 설비투자비로 생산량 증산이 가능할 전망"이라고 분석했습니다.
그는 "완전 생산이 달성되는 2014년 말 실제 판매단가가 높아지면 미얀마 가스전 가치 상승이 기대된다"며 "1분기 영업이익은 예상치 547억원보다 많은 601억원을 기록할 것으로 보인다"고 기대했습니다.