외환은행이 하나금융지주 주식 434만주에 대한 블록딜에 성공했다.
외환은행은 7일 지난해 4월 하나금융지주와의 포괄적 주식교환을 통해 보유중인 하나금융지주 주식 434만주에 대해 블록딜을 완료했다고 밝혔다.
이에따라 외환은행은 하나금융지주와 포괄적 주식교환을 통해 보유하게 된 1천274만주 중 지난해 10월 분할매각된 840만주를 제외한 모두를 매각 완료하게 됐다.
이번에 매각된 주식 434만주는 하나금융지주 총 발행주식 28억9천900만주의 1.5%에 해당된다. 외환은행은 이를 통해 자금 1천771억원을 확보했다.
매각가는 전일 시장종가 4만1천200원 대비 0.97% 할인한 4만800원으로 결정됐다.
블록딜은 일반적으로 진행일의 시장종가 대비 2%~3%할인율에 거래된다. 이번 1%미만 할인율은 외환은행의 하나금융지주 편입에 따른 시너지 효과와 시장에서의 신뢰를 재확인하게 된 계기라고 하나금융은 전했다.
한편 이번 매각으로 외환은행은 국제결제은행(BIS)자본비율과 기본자본비율(Tier 1)비율이 각각 0.25%포인트 상승했다. 하나금융 전체로도 국제결제은행 자본비율과 기본자본비율이 각각 0.09%포인트 상승할 것으로 예상됐다.
매각주간사는 모건스탠리증권, 씨티증권, 하나대투증권이 맡았다.