동부증권이 BS금융지주에 대해 실적전망 상향과 대형은행보다 뛰어난 판관비 통제 능력으로 투자의견 매수유지, 목표주가 20,500원을 제시했습니다.
이병건 동부증권 연구위원은 "BS금융지주의 2분기 실적은 대손비용이 예상보다 적게 발생했고 판관비도 적절하게 통제된 것이 944억원의 당기순익을 시현했다"며 "BS금융의 경우 공격적으로 영업이 증가하고 있는 BS캐피탈 외 여타 자회사들의 판관비는 모두 전년대비 감소하는 모습을 보이고 있는데 높은 성장세에도 불구하고 시중은행들보다 적절한 판관비 통제가 이루어지고 있다는 점이 투자매력을 잘 보여준다"고 판단했습니다.
이어 "시장에서는 일반적으로 우리금융 민영화 과정에서 경남은행 인수가능성에 주목하나 높인 성장성과 수익성으로 은행권 최고 수준이라 판단한다"고 덧붙였습니다.