코오롱건설은 3일 운영자금 및 기타자금을 마련하기 위해 1000억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 분리형 공모 신주인수권부사채(BW)를 발행하기로 결정했다고 공시했다.
회사측은 만기가 돌아오는 회사채 상환을 위해 750억원을 사용하고 나머지 250억원은 운영자금 조달을 위한 것이라 밝혔다.
표면이자율은 4%, 만기이자율은 7.4%로 주당 행사가액(행사비율 100%)은 5000원이다. 권리행사기간은 오는 10월17일부터 2013년 8월17일까지이며 만기일은 2013년 9월17일이다.
공모 청약일은 오는 14~15일로 주관사는 동앙종합금융증권이다.