◇ 대우증권
* 한전KPS
국내 발전설비 확대에 따른 안정적인 외형 성장과 실적 개선이 기대된다.
한국전력의 해외.국내 원자력 발전 정비를 독점하고 있다.
해외 발전 시장 진출로 성장성이 점쳐지고 있다.
* 영풍정밀
안정적인 매출 성장과 높은 이익률로 눈에 띄는 성장세를 나타내고 있다.
하반기 수주모멘텀과 실적개선이 동시에 나타낼 전망이다.
고려아연, 영풍 등 보유 지분의 지분법 평가이익과 저평가된 현재 주가 수준도 매력적이다.
◇ 우리투자증권
* 삼성생명
자산건전성(NPL 비율 0.4%로 금융업종내 최저 수준)과 확정고금리 부채 비중 감소에 따른 펀딩코스트 하락, 신상품 출시(플래 티넘보험 등)에 따른 시장지배력 확대 등 다양한 모멘텀을 보유하고 있다.
특히 PB형 상품에서 독보적 입지를 구축하고 있고, 전체 연금 판매 중 PB형 상품이 18.2%를 차지하는 등 PB형 상품판매가 호조를 보이고 있어 양호한 실적이 예상된다.
◇ 한국투자증권
* 성광벤드
하반기에는 월별 평균 수주금액이 250~300억원으로 상반기 200억원 대비 한 단계 도약할 것으로 기대된다.
수주잔고 증가에 따른 선별수주와 평균판매단가(ASP) 상승 등은 이익률 개선으로 이어질 전망이다.
그동안 지연됐던 피팅 수주가 본격화될 경우 턴어라운드주로 부각될 가능성이 남아있다.