(앵커멘트)
하반기 잇따른 대어급 매물로 M&A시장이 후끈 달아오르고 있습니다.
하이닉스와 대우인터, 현대종합상사 등 동시다발적으로 진행되는 만큼 전시 형태 보다는 순차적인 성과가 필요하다는 조언입니다.
전준민기잡니다.
<기자>
효성그룹이 단독 입찰한 하이닉스.
채권단이 효성의 지분 분할 인수와 관련해 조건부 수용 방침을 밝히면서 M&A성공 가능성은 더 높아졌습니다.
일각에서 제시한 특혜시비 의혹에 대해서는 당초 43개 인수 후보군에게 보낸 매각안내문에 ''지분 전부 또는 일부 및 경영권매각''이라는 문구가 있었다고 주장했습니다.
(전화인터뷰) 하이닉스채권단 관계자
"매각안내문에는 지분 전부 매각 또는 일부 분할도 가능하도록.. 43개 기업에 보낼때 이미 명시가 되어 있었다."
CG) <하이닉스 M&A>
예비입찰제안서 제출(금주 중)
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채권단협의회
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예비입찰
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실사
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본입찰(연내)
특별한 변수가 없다면, 금주 중 효성이 예비입찰제안서를 제출하고, 매각 방안에 대한 논의와 예비입찰, 실사 등을 거쳐 연내 본입찰 단계까지 가능할 것이란 전망입니다.
(전화인터뷰) 하이닉스채권단 관계자
"(본입찰까지)연내에는 가능하다. 본입찰까지도? 그렇죠."
하반기 또 하나의 뜨거운 인수전이 예상되는 곳은 대우인터내셔널.
CG) <대우인터 매력포인트>
- 에너지 분야 두각
(해외광구 개발 등)
- 풍부한 해외 네트워크
- 교보생명 지분 24% 보유
대우인터는 해외광구 개발 등 에너지 분야의 장점과 풍부한 해외네트워크, 여기다 24%의 교보생명 지분 보유도 매력적이란 평갑니다.
현재 캠코가 국내외 IB컨소시엄 등 매각자문사 선정 작업중입니다.
현대중공업의 현대종합상사 인수도 막바지에 다다랐습니다.
CG) <현대종합상사 M&A>
- 현대중공업 컨소시엄
- 50%+1주(1,100만주)
- 매각가 2,500억원 수준
- 14일 MOU체결 예상
현대중공업 컨소시엄이 2,500억원 수준에서 14일 매각에 따른 양해각서를 체결할 것으로 전해졌습니다.
이밖에 금융당국이 쌍용건설과 우리금융의 우선 매각도 밝혀 M&A시장은 한층 더 속도를 낼 것으로 보입니다.
WOW-TV NEWS 전준민입니다.