키움증권은 26일 대한항공[003490]이 올해 3분기 사상 최대 영업이익을 올리고 한진해운[117930] 관련 불확실성도 해소했다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 유지했다.
조병희 연구원은 "대한항공은 3분기 별도 기준 매출이 작년 동기보다 4.7% 증가한 3조568억원, 영업이익은 34.9% 늘어난 4천476억원을 기록했다"며 "영업이익은 사상 최대 실적으로, 이는 강한 내국인 출국 수요와 메르스 기저 효과, 저유가에 따른비용 절감이 맞물린 효과"라고 분석했다.
조 연구원은 "영업이익보다 주목할 것은 3분기에 3천900억원가량의 한진해운 관련 손실을 반영해 관련 자산 규모를 0으로 만들었다는 점"이라며 "한진해운이 이미법정관리 상태임에도 추가 지원에 대한 우려가 계속되면서 재무 관련 불확실성이 남아 있었지만 이번 손실 반영을 통해 추가 지원 관련 우려에서 벗어날 수 있을 것"이라고 밝혔다.
그는 "미국 델타항공과의 코드셰어 정상화 효과도 기대된다"며 "미국 내륙지역여행 수요를 다시 확보할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.
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