대신증권[003540]은 12일 갤럭시노트7 사태 영향으로 삼성전자[005930]의 올 하반기 영업이익이 시장 추정치보다 2조3천억원 하회할 것으로 전망했다.
김경민·박강호 연구원은 "갤노트7 판매량을 500만대로 잡았을 때 단종과 리콜에 따른 하반기(3·4분기) IM 부문의 이익 영향은 1조9천억원 정도가 될 것"이라며"반도체와 올레드(OLED) 부문도 종전 추정치 대비 각각 2천억원씩 감익할 전망"이라고 말했다.
두 연구원은 그러나 삼성전자 목표주가를 208만원으로 유지했다.
이들은 "목표주가를 그대로 가져간 이유는 갤노트7 이슈가 삼성전자의 중장기적이익 개선 추세를 훼손하지 않는다고 판단하기 때문"이라고 설명했다.
이어 "3분기 영업실적 공정공시에 감익 규모가 크게 반영될수록 4분기 이익 개선 기대감은 높아질 것"이라고 덧붙였다.
두 연구원은 "신제품의 리콜과 단종은 사상 초유의 사건으로 단기 실적이나 주가 방향성에 대한 우려가 촉발되고 있다"며 "절치부심해 차기작을 통한 제품 신뢰성회복이 필요하다"고 강조했다.
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