<<동양매직의 새 주인이 SK네트웍스로 사실상 결정됐다는 내용을 반영합니다.>>우선협상대상자 지위 구두통보…내달 초 주식매매계약 체결
국내 3위의 생활가전 제조·렌털 업체인 동양매직의 새 주인이 SK네트웍스로 사실상 결정됐다.
27일 금융권과 업계에 따르면 SK네트웍스[001740]는 글랜우드-NH 프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄이 이날 실시한 동양매직 매각 본입찰에서 인수 우선협상대상자로선정됐다.
금융권의 한 관계자는 "매각주관사인 NH투자증권[005940]이 SK네트웍스에 우선협상자 지위를 구두 통보한 것으로 안다"면서 "내일(28일) 공식 발표할 것"이라고말했다.
SK네트웍스는 이날 본입찰에서 약 6천100억원의 인수 희망가를 적어내 5천억원안팎을 제시한 다른 후보들을 큰 격차로 따돌린 것으로 전해졌다.
이날 오후 마감한 본입찰에는 SK네트웍스를 포함해 현대홈쇼핑, AJ네트웍스[095570], 유니드[014830]-스틱인베스트먼트 컨소시엄 등 4곳이 참여했다.
앞서 진행된 본실사에 참여한 적격인수후보(숏리스트) 가운데 CJ와 CVC캐피탈,베인캐피탈 등은 본입찰에 불참했다.
매각자 측의 한 관계자는 "본실사에서 풍부한 자료와 인터뷰 기회가 제공된 만큼 이르면 다음 달 초 주식매매계약(SPA)까지 체결할 수 있을 것"이라고 말했다.
SK네트웍스가 본입찰에서 제시한 가격에 SPA를 체결하면 글랜우드-NH PE 컨소시엄은 두 배 이상의 차익을 거둘 수 있게 된다.
글랜우드-NH PE 컨소시엄은 2014년 코웨이, 청호나이스에 이어 생활가전 렌탈업계 3위인 동양매직 지분 100%를 약 2천800억원에 인수했다.
동양매직 매출은 2013년 3천219억원에서 지난해 3천903억원으로, 영업이익은 같은 기간 229억원에서 383억원으로 늘었다.
기업의 현금 창출 능력을 나타내는 지표인 에비타(EBITDA, 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)는 494억원에서 692억원으로 증가했다.
시장에서는 올해 에비타 전망치가 약 800억원인 점을 근거로 동양매직 지분 100%의 가격이 5천억∼6천억원대에서 결정될 것으로 예상했었다.
hyunmin623@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>