메리츠종금증권은 1일 KB손해보험[002550]이 올해 2분기 시장 컨센서스를 웃도는 좋은 실적을 올렸다고 평가하고 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 유지했다.
김고은 연구원은 "2분기 KB손해보험의 당기 순이익은 작년 동기 대비 178.0% 상승한 1천50억원을 기록했다"며 "이는 당사 추정치와 시장 컨센서스 대비 각각 9.7%,18.4% 상회한 것"이라고 평가했다.
김 연구원은 "투자이익 부문에서 환차익 등 약 100억원의 일회성 요인이 발생했고 일반 및 자동차 손해율이 하락했기 때문"이라고 분석했다.
그는 "KB손해보험은 그동안 손실을 봤던 미주지점과 관련한 불확실성이 최근 완화됐고 주요 지표인 위험손해율, 자동차 손해율도 다른 2위권사들과의 차이가 줄어주가 디스카운트 요인이 해소될 것으로 기대된다"고 덧붙였다.
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