<<자금 조달 방안 등 추가해 기사 보완>>KB금융지주·미래에셋그룹과 3파전 전망
한국투자금융지주가 국내 증권업계의 판도를 흔들 KDB대우증권 인수전에 참여하기로 확정했다.
이에 따라 대우증권[006800] 인수전은 이미 참여 의사를 밝힌 KB금융지주와 미래에셋그룹, 한국금융지주[071050]의 3파전으로 치러질 전망이다.
한국투자증권은 29일 지주사인 한국금융지주[071050]가 이사회를 열어 내달 2일실시하는 대우증권 매각 예비입찰에 참여하기로 최종 방침을 정했다고 밝혔다.
한국투자증권 관계자는 "한국금융지주의 '비전2020'(시가총액 20조, 자기자본이익률 20%)을 달성하고 아시아 최고 투자은행으로 성장하려면 무엇보다 덩치를 키워야 한다고 판단했다"고 참여 결정 이유를 전했다.
자기자본 3조3천억원 규모의 한국투자증권과 대우증권이 합쳐지면 7조5천억원의자본 규모로, 국내 증권업계 1위의 자리를 확보하게 된다.
한국금융지주는 특히 사업 경험이 풍부하고 경쟁력을 보유한 대우증권의 해외인프라에도 관심이 많은 것으로 알려졌다.
인수 주체는 한국투자증권이 된다.
한국금융지주는 한국투자증권의 현금성 자산 회수와 은행 차입금 등을 통해 인수 자금 중 1조5천억원 가량을 현금으로 조달할 수 있을 것으로 보고 있다.
여기에 한국금융지주가 한국투자파트너스 등 계열사의 투자자산과 대여금 등을회수하고 한국투자증권이 회사채를 발행하면 별도의 증자 없이 대우증권 인수 자금을 조달할 수 있을 전망이다.
현재 대우증권의 예상 인수가는 산업은행의 지분 가치와 경영권 프리미엄을 더해 2조원 초·중반대로 추정된다.
한국투자증권은 인수 자문을 위해 법률 자문사로 법무법인 세종을 선정했으며회계 자문은 삼정KPMG에 의뢰한 것으로 알려졌다.
앞서 산업은행은 지난 8일 대우증권과 산은자산운용의 패키지 매각 공고를 냈다.
일찌감치 참여 의사를 밝힌 KB금융지주는 대우증권 인수 자문사로 모건스탠리와KB투자증권을 선정하고 회계자문은 삼정KPMG에, 법률자문은 김앤장에 각각 맡겼다.
미래에셋그룹도 최근 대우증권 인수를 위해 법률 자문을 법무법인 율촌에, 회계자문을 딜로이트 안진 회계법인에 각각 맡겼다.
hanajjang@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>